2025年滚珠丝杆行业市场规模及主要企业市占率分析报告

基于为滚珠丝杆行业内领先企业提供专精特新市占率申报指标提供依据，智研咨询特推出《2025年滚珠丝杆行业市场规模及主要企业市占率分析报告》（以下简称《报告》）。《报告》旨在深入、具体、细致、完善地论证和评估国内外行业市场规模、主要企业业务收入和市占率情况，为行业内领先企业申报专精特新“小巨人”、单项制造冠军等资质提供强有力的证明依据。

为确保《报告》内所涉行业、项目数据精准性以及论证分析严谨性，智研咨询研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据及内容进行严密论证，以求数据的准确性，助力企业申报，以享受更多政策支持，扩大品牌影响力，扩展国内外客户资源，进而助力企业更上一层楼。

滚珠丝杆，又称滚珠丝杠、滚珠丝杠副、滚珠螺杆。滚珠丝杆主要结构包括滚珠丝杠、滚珠螺母、滚珠三部分。滚珠丝杠轴为螺母运动的导向轴，其表面具有螺纹，滚珠在螺纹内运动。螺母由预压片、反向器、防尘器等组成，是直线运动的移动体，带动滚珠循环机制；其端部密封件用于封装润滑零件、防止异物进入。滚珠是利用低摩擦系数维持整个零部件运转的媒介，存在外循环、内循环两种循环方式。

滚珠丝杆作为精密传动元件，广泛应用于机床、自动化设备、半导体制造等领域，对设备的定位精度和运行效率至关重要。目前，滚珠丝杆的设计和制造技术趋向于高精度、高刚性、长寿命和低噪音，以满足精密制造和高速自动化的要求。表面处理技术、润滑技术的改进以及新材料的应用是提升产品性能的关键。

近几年来，我国滚珠丝杆行业市场规模稳定增长，但增速受宏观经济以及下游行业的变化，存在较为明显的波动特性，2023年我国滚珠丝杆市场规模达到了30.80亿元，同比增长10.0%。2023年我国滚珠丝杆行业下游应用占比较大的领域是产业机械领域和工具机，其次是汽车、光伏等领域。

滚珠丝杆行业市场目前主要由国际企业主导。然而，中国企业正在不断取得技术突破，其产品质量水平逐步与国际标准接轨，呈现出国产替代的趋势。目前，中国滚珠丝杆行业正呈现出三级分化的梯队格局。随着产品的升级和下游市场的扩展，预计中国滚珠丝杠市场的竞争将愈加激烈，并可能出现重新洗牌的局面。

中国滚珠丝杆行业呈现以下梯队情况：第一梯队企业有全传科技（中国大陆）、南京工艺（中国大陆）、博特精工（中国大陆）、上银科技（中国台湾）、银泰科技（中国台湾）等。头部企以其专业化的产品和成熟度在市场上占据领先地位；第二梯队企业为贝斯特、秦川机床、鼎智科技、五洲新春等，均为国内企业。这些正处于研发与试产阶段的企业和精密机械零部件厂商积极扩展其产品线与技术能力，以期在市场占据更大的份额；第三梯队是以恒力液压、长盛轴承等为代表的相关领域潜在进入企业，现有业务与滚珠丝杆相关性、协同性较高。

随着国家对专精特新“小巨人”企业的扶持力度不断加大，各个企业申报意识也不断加强，未来将会有越来越的企业投入到专精特新“小巨人”的申报行列中去。与此同时，专精特新“小巨人”的培养体系逐步完善，评价指标也更加客观公正，通过名额愈发紧缩。申报企业需确保企业市占率和市场地位证明等相关证明材料准确、无误，避免出现数据夸大、数据逻辑不清的情况，以免影响申报通过率。智研咨询深耕行业研究多年，拥有经验丰富的研究员、庞大的行研基础和数据资源，掌握数据分析底层逻辑，助力企业提供更准确、更有说服力的市场占有率数据。

《2025年滚珠丝杆行业市场规模及主要企业市占率分析报告》内含专业的分析、缜密的设计以及科学的论证。是智研咨询重要研究成果，是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现，更是企业申报资质的重要依据。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系，多年来服务政府、企业、金融机构等，提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。

数据说明：

1：本报告核心数据更新至2024年12月（报告中非上市企业受企业信批影响，相关财务指标或存在一定的滞后性），报告预测区间为2025-2031年。

2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。

3：报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。

4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。

智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划、专精特新申报等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

报告目录：

第一部分 传动元件行业发展现状 1

第1章 传动元件行业发展综述 1

1.1 传动元件行业定义及分类 1

1.1.1 传动元件行业定义 1

1.1.2 传动元件行业主要产品分类 1

1.1.3 传动元件行业主要商业模式 9

1.2 传动元件行业特征分析 9

1.2.1 传动元件产业链分析 9

1.2.2 传动元件行业发展周期 13

第2章 传动元件行业运行环境分析 14

2.1 传动元件行业政策环境分析 14

2.1.1 行业管理体制分析 14

2.1.2 行业主要政策汇总 15

2.1.3 行业相关发展规划 21

2.2 传动元件行业经济环境分析 23

2.2.1 国际宏观经济形势分析 23

2.2.2 国内宏观经济形势分析 25

2.2.3 产业宏观经济环境分析 28

2.3 传动元件行业社会环境分析 30

2.4 传动元件行业技术环境分析 30

2.5 运行环境对传动元件行业影响总结 33

第3章 全球及中国传动元件行业运行现状 35

3.1 传动元件行业发展现状 35

3.2 传动元件行业运行现状 36

3.2.1 2019-2023年全球传动元件行业市场规模 36

3.2.2 2019-2023年中国传动元件行业市场规模 36

3.3 传动元件行业供需分析 38

3.3.1 传动元件行业供给分析 38

3.3.1.1 行业供给现状 38

3.3.1.2 2019-2023年中国传动元件产量 38

3.3.2 传动元件行业需求分析 39

3.3.2.1 海外市场需求分析 39

3.3.2.2 国内市场需求分析 39

3.3.3 中国传动元件行业供需趋势分析 40

3.4 传动元件行业技术分析 41

3.4.1 传动元件相关技术研究现状 41

3.4.2 行业技术水平及技术特点 44

3.4.3 行业技术趋势分析 44

3.5 传动元件行业竞争格局分析 45

3.5.1 传动元件行业总体市场竞争状况 45

3.5.1.1 传动元件行业竞争结构 47

3.5.1.1.1 现有企业间竞争 47

3.5.1.1.2 潜在进入者分析 47

3.5.1.1.3 替代品威胁分析 48

3.5.1.1.4 供应商议价能力 48

3.5.1.1.5 客户议价能力 48

3.5.1.1.6 竞争结构特点总结 49

3.5.1.2 传动元件行业集中度分析 49

3.5.2 传动元件行业竞争格局 51

3.5.3 传动元件行业竞争策略 52

第4章 传动元件行业主要企业 54

4.1 全球传动元件行业主要企业 54

4.1.1 THK 54

4.1.1.1 企业基本情况 54

4.1.1.2 企业财务分析 55

4.1.1.3 企业产品布局 59

4.1.1.4 传动元件业务 61

4.1.1.5 企业优势分析 64

4.1.1.6 企业最新动态 66

4.1.2 NSK 67

4.1.2.1 企业基本情况 67

4.1.2.2 企业财务分析 71

4.1.2.3 企业产品布局 74

4.1.2.4 传动元件业务 83

4.1.2.5 企业优势分析 88

4.1.2.6 企业最新动态 90

4.1.3 IKO 91

4.1.3.1 企业基本情况 91

4.1.3.2 企业财务分析 92

4.1.3.3 企业产品布局 93

4.1.3.4 传动元件业务 95

4.1.3.5 企业优势分析 101

4.1.3.6 企业最新动态 101

4.1.4 BOSCH REXROTH 102

4.1.4.1 企业基本情况 102

4.1.4.2 企业财务分析 103

4.1.4.3 企业产品布局 104

4.1.4.4 传动元件业务 105

4.1.4.5 企业优势分析 108

4.1.4.6 企业最新动态 109

4.1.5 SCHAEFFLER 110

4.1.5.1 企业基本情况 110

4.1.5.2 企业财务分析 111

4.1.5.3 企业产品布局 115

4.1.5.4 传动元件业务 116

4.1.5.5 企业优势分析 118

4.1.5.6 企业最新动态 118

4.1.6 其他企业财务数据 119

4.1.6.1 STAF 119

4.1.6.2 鼎翰 120

4.1.6.3 亚德客 121

4.2 中国传动元件行业主要企业 123

4.2.1 上银科技 123

4.2.1.1 企业基本情况 123

4.2.1.2 企业财务分析 125

4.2.1.3 企业产品布局 128

4.2.1.4 传动元件业务 130

4.2.1.5 企业优势分析 140

4.2.1.6 企业最新动态 142

4.2.2 银泰科技 142

4.2.2.1 企业基本情况 142

4.2.2.2 企业产品布局 144

4.2.2.3 传动元件业务 144

4.2.2.4 企业优势分析 164

4.2.2.5 企业最新动态 165

4.2.3 汉江机床 165

4.2.3.1 企业基本情况 165

4.2.3.2 企业财务分析 166

4.2.3.3 企业产品布局 166

4.2.3.4 传动元件业务 167

4.2.3.5 企业优势分析 169

4.2.3.6 企业最新动态 170

4.2.4 南京工艺 170

4.2.4.1 企业基本情况 170

4.2.4.2 企业财务分析 170

4.2.4.3 企业产品布局 171

4.2.4.4 传动元件业务 172

4.2.4.5 企业优势分析 182

4.2.4.6 企业最新动态 183

4.2.5 博特精工 184

4.2.5.1 企业基本情况 184

4.2.5.2 企业财务分析 184

4.2.5.2 企业产品布局 184

4.2.5.3 传动元件业务 185

4.2.5.4 企业优势分析 188

4.2.5.5 企业最新动态 188

4.2.6 贝斯特 189

4.2.6.1 企业基本情况 189

4.2.6.2 企业财务分析 190

4.2.6.3 企业产品布局 190

4.2.6.4 传动元件业务 192

4.2.6.5 企业优势分析 195

4.2.6.6 企业最新动态 197

4.2.7 全传科技 198

4.2.7.1 企业基本情况 198

4.2.7.2 企业财务分析 198

4.2.7.3 企业产品布局 199

4.2.7.4 传动元件业务 199

4.2.7.5 企业优势分析 207

4.2.7.6 企业最新动态 207

第二部分 行业细分市场分析 209

第5章 线性滑轨行业发展及现状分析 209

5.1 线性滑轨行业相关概述 209

5.1.1 线性滑轨简介 209

5.1.1.1 定义 209

5.1.1.2 分类 209

5.1.2 线性滑轨产业链概述 211

5.1.2.1 线性滑轨产业链图谱 211

5.1.2.2 线性滑轨上游产业现状 212

5.1.2.2.1 轴承钢 212

5.1.2.2.2 钢材 214

5.1.2.2.3 钢球 215

5.1.2.3 线性滑轨下游应用市场 218

5.1.2.3.1 机床 218

5.1.2.3.2 工业自动化设备 220

5.1.2.3.3 医疗器械 222

5.2 全球线性滑轨行业发展现状 224

5.2.1 全球线性滑轨行业现状分析 224

5.2.1.1 全球线性滑轨行业运行现状 224

5.2.1.2 2019-2023年全球线性滑轨市场规模 224

5.2.2 全球线性滑轨行业竞争状况 226

5.2.2.1 行业竞争格局分析 226

5.2.2.2 行业市占率 232

5.3 中国线性滑轨行业发展现状 233

5.3.1 中国线性滑轨行业发展历程 233

5.3.2 中国线性滑轨行业现状分析 235

5.3.2.1 中国线性滑轨行业运行现状 235

5.3.2.2 2019-2023年中国线性滑轨市场规模 236

5.3.3 中国线性滑轨行业产能产量分析 236

5.3.3.1 2019-2023年中国线性滑轨产能 236

5.3.3.2 2019-2023年中国线性滑轨产量 237

5.3.4 中国线性滑轨行业技术现状 238

5.3.4.1 研究现状 238

5.3.4.2 专利现状 240

5.3.4.3 技术趋势 248

5.3.5 中国线性滑轨行业竞争状况 250

5.3.5.1 中国线性滑轨行业竞争格局 250

5.3.5.2 中国线性滑轨行业市占率 251

5.3.6 中国线性滑轨行业主要企业分析 253

5.4 线性滑轨行业趋势分析 261

5.4.1 智能化应用 261

5.4.2 绿色环保应用 262

5.4.3 高附加值应用 262

第6章 滚珠丝杆行业发展及现状分析 263

6.1 滚珠丝杆行业相关概述 263

6.1.1 滚珠丝杆简介 263

6.1.1.1 定义 263

6.1.1.2 组成 264

6.1.1.3 分类及特点 264

6.1.1.4 精度 266

6.1.2 滚珠丝杆产业链概述 270

6.1.2.1 滚珠丝杆产业链图谱 270

6.1.2.2 滚珠丝杆上游产业现状 271

6.1.2.2.1 合金钢 271

6.1.2.2.2 轴承钢 273

6.1.2.3 滚珠丝杆下游应用市场 275

6.1.2.3.1 滚珠丝杆下游应用概述 275

6.1.2.3.2 机床工具行业发展分析 277

6.1.2.3.3 机器人行业发展分析 279

6.1.2.3.4 航空航天行业发展分析 282

6.1.3 滚珠丝杆行业经营模式 284

6.1.3.1 生产模式 284

6.1.3.2 采购模式 284

6.1.3.3 销售模式 284

6.2 全球滚珠丝杆行业现状 285

6.2.1 全球滚珠丝杆行业发展历程 285

6.2.2 全球滚珠丝杆行业现状分析 286

6.2.2.1 全球滚珠丝杆行业运行现状 286

6.2.2.2 2019-2023年全球滚珠丝杆行业市场规模 287

6.2.3 全球滚珠丝杆行业竞争状况 287

6.2.3.1 全球滚珠丝杆行业竞争格局 287

6.2.3.2 全球滚珠丝杆行业市占率 293

6.3 中国滚珠丝杆行业现状 293

6.3.1 中国滚珠丝杆行业发展历程 293

6.3.2 中国滚珠丝杆行业现状分析 295

6.3.2.1 中国滚珠丝杆行业运行现状 295

6.3.2.2 2019-2023年中国滚珠丝杆市场规模 296

6.3.2.3 规模趋势分析 298

6.3.3 中国滚珠丝杆行业供需分析 300

6.3.3.1 2019-2023年中国滚珠丝杆产量 300

6.3.3.2 2019-2023年中国滚珠丝杆需求量 302

6.3.3.3 供需趋势分析 302

6.3.4 中国滚珠丝杆行业价格分析 303

6.3.4.1 2019-2023年中国滚珠丝杆价格走势 303

6.3.4.2 价格趋势分析 304

6.3.5 中国滚珠丝杆行业技术现状 304

6.3.5.1 研究现状 304

6.3.5.2 专利现状 306

6.3.5.3 技术趋势分析 316

6.3.6 中国滚珠丝杆行业竞争情况 316

6.3.6.1 中国滚珠丝杆行业竞争格局 316

6.3.6.2 中国滚珠丝杆行业市占率 322

6.3.7 中国滚珠丝杆行业主要企业分析 324

6.3.8 滚珠丝杠行业国产替代加速 328

6.4 滚珠丝杆行业发展趋势分析 332

第三部分 传动元件行业前景及预测 334

第7章 传动元件行业投资前景及发展趋势分析 334

7.1 传动元件行业投资前景 334

7.1.1 传动元件行业投资规模分析 334

7.1.1.1 2017-2023年中国传动元件投资规模走势 334

7.1.1.2 2024-2030年中国传动元件投资规模预测 334

7.1.2 传动元件行业投资前景分析 335

7.2 传动元件行业发展预测 336

7.2.1 全球传动元件行业及细分市场预测 336

7.2.1.1 2024-2030年全球传动元件市场规模预测 336

7.2.1.2 2024-2030年全球线性滑轨市场规模预测 336

7.2.1.3 2024-2030年全球滚珠丝杆市场规模预测 337

7.2.2 中国传动元件行业及细分市场预测 338

7.2.2.1 2024-2030年中国传动元件市场规模预测 338

7.2.2.2 2024-2030年中国传动元件产需量预测 338

7.2.2.3 2024-2030年中国线性滑轨市场规模预测 339

7.2.2.4 2024-2030年中国线性滑轨产能产量预测 340

7.2.2.5 2024-2030年中国滚珠丝杆市场规模预测 341

7.2.2.6 2024-2030年中国滚珠丝杆供需情况预测 341

7.2.2.7 2024-2030年中国滚珠丝杆价格走势预测 342

7.3 传动元件行业发展趋势 343

7.3.1 应用领域不断拓展，市场持续扩大 343

7.3.2 产品附加值逐步提升 343

7.3.3 主机行业的快速发展为行业提供较大的市场空间 343

7.3.4 智能制造不断深入推进 344

部分图表目录：

图表191：滚珠丝杠副 273

图表192：滚珠丝杆组成 274

图表193：滚珠丝杆分类、原理及特点介绍 275

图表194：滚珠丝杠制作精度等级和滚珠循环方式 276

图表195：丝杠精度等级及部分应用领域要求 277

图表196：不同精度滚珠丝杆在下游设备中的应用 277

图表197：滚珠丝杆产业链图谱 280

图表198：合金钢分类 281

图表199：2017-2023年中国重点优特钢企业各类合金钢粗钢产量走势（万吨） 283

图表200：我国轴承钢系列的特性、用途及代表钢种 284

图表201：2018-2023年重点优特钢企业的轴承钢钢材产量走势 285

图表202：机床工具分类情况 287

图表203：2016-2023年我国机床工具行业销售收入走势图 288

图表204：2016-2023年我国机床工具行业细分产业销售收入统计图 289

图表205：根据应用场景的机器人主要分类 290

图表206：2012-2023年我国机器人及细分品类市场规模统计图 291

图表207：2011-2023年我国工业机器人安装量统计图 291

图表208：商业航天分类 292

图表209：2011-2023年中国航天发射次数情况 293

图表210：2015-2023年我国商业航天市场规模走势 293

图表211：全球滚珠丝杆行业发展历程分析 295

图表212：2014-2023年全球滚珠丝杆市场供需情况 296

图表213：2014-2023年全球滚珠丝杆市场规模 297

图表214：滚珠丝杆市场主要竞争厂商产品矩阵 298

图表215：主要企业滚珠丝杆产品性能对比 302

图表216：2023年全球滚珠丝杠各企业市场份额 303

图表217：中国滚珠丝杆发展历程 305

图表218：2014-2023年中国滚珠丝杆市场规模及其增速走势 307

图表219：2023年中国滚珠丝杆下游应用占比 307

图表220：2014-2023年中国滚珠丝杆行业生产情况 311

图表221：2014-2023年我国滚珠丝杆行业产能及利用率走势图 311

图表222：2014-2023年中国滚珠丝杆行业需求市场情况 312

图表223：2014-2023年中国滚珠丝杆行业供需规模 313

图表224：2014-2023年中国滚珠丝杆市场价格走势 314

图表225：中国滚珠丝杆最新50项专利技术 317

图表226：滚珠丝杆专利申请趋势 324

图表227：滚珠丝杆专利省市分析（前十） 325

图表228：滚珠丝杆申请人排名（前十） 325

图表244：2024-2030年全球传动元件市场规模预测 346

图表245：2024-2030年全球线性滑轨市场规模预测 347

图表246：2024-2030年全球滚珠丝杆市场规模预测 347

图表247：2024-2030年中国传动元件市场规模预测 348

图表248：2024-2030年中国传动元件产需量预测 349

图表249：2024-2030年中国线性滑轨市场规模预测（单位：亿元） 350

图表250：2024-2030年中国线性滑轨产能产量预测 350

图表251：2024-2030年中国滚珠丝杆行业市场规模及增速预测 351

图表252：2024-2030年我国滚珠丝杆供需平衡预测图 352

更多图表见正文......