交流电动机

摘要：当前，行业正经历从传统制造向智能制造、绿色制造的深刻转变。企业纷纷加大对高性能、高效率、低能耗电机的研发投入，采用新材料、新技术，推动产品和技术的迭代升级。数字化、智能化的生产模式逐渐普及，提升了生产效率和产品品质。2023年中国交流电动机产量为3.68亿千瓦，同比减少14.25%。这一下降趋势可能受到国内外经济环境变化、传统制造业投资增速放缓以及部分行业产能过剩等因素的影响。

一、定义及分类

交流电动机是一种将交流电的电能转变为机械能的装置。交流电动机主要由一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子组成。电动机利用通电线圈在磁场中受力转动的现象而制成的。交流电动机可按照电磁励磁方式、电源相数以及转子结构分类。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

交流电动机行业行政主管部门主要包括国家发改委、工信部等，发改委负责制定和调整国家层面的经济政策，包括产业结构调整和升级，以推动包括交流电动机行业在内的经济领域的持续发展。发改委负责研究和制定与交流电动机行业相关的产业政策，包括发展规划、技术政策、市场准入政策等，以指导和规范行业的发展。工信部负责制定并实施包括交流电动机行业在内的工业行业规划，明确行业的发展方向、目标和重点任务。工信部通过制定和实施相关政策，推动交流电动机行业进行产业结构调整和升级，提高行业的竞争力和可持续发展能力等。

我国交流电动机行业自律组织主要为中国电器工业协会等。中国电器工业协会负责向会员单位传达政府的有关政策、法律、法规，确保会员单位能够及时了解并遵守国家的相关政策。负责贯彻落实政府的政策要求，推动会员单位在政策框架内开展业务活动。组织订立行规行约，并监督会员单位遵守，以维护行业的公平竞争和健康发展。协助政府规范市场行为，打击不正当竞争和假冒伪劣产品，为会员单位创造公平、有序的竞争环境等。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进交流电动机行业的发展，如《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》，规定节能电动机、微特电机制造、节能型发电机和发电机组的能效标准，推动产品升级。政策的出台为交流电动机行业设定了明确的能效标准，这有助于引导企业加大技术创新力度，提升产品的能效水平。企业为了满足政策要求，将不得不投入更多资源进行技术研发，采用新材料、新工艺和新技术，以提高产品的能效和性能。这种技术创新不仅有助于提升企业的核心竞争力，还能推动整个行业的技术进步。

三、行业壁垒

技术壁垒

交流电动机行业具有较强的技术壁垒。该行业涉及精密机械、精细化加工、磁材料处理、绕组制造、绝缘处理等工艺技术，需要的工艺装备数量多、精度高。同时，为了保证产品的质量，还需要一系列精密的测试仪器。这些技术工艺并非靠单纯的引进可以取得，需要长时间的消化吸收、二次开发方能掌握。此外，随着市场对高效节能电机的需求不断增加，企业需要不断进行技术工艺创新，以满足生产需求和客户需要。这些都对新进入者构成了较高的技术壁垒。

2、资金壁垒

资金壁垒也是交流电动机行业的一个重要进入障碍。进入该行业需要大量的资本投入，包括研发支出、生产设备购置、市场推广费用等。特别是在研发方面，企业需要投入大量资金进行技术研发和产品创新，以保持技术领先地位和满足市场需求。此外，生产设备的购置和安装成本也较高，需要企业具备较强的资金实力。这些资金要求使得新进入者难以在短时间内突破资金壁垒。

3、市场壁垒

市场壁垒主要体现在品牌认知度、销售渠道和客户忠诚度等方面。已有品牌在市场上具有较高的知名度和美誉度，形成了较强的品牌效应。新进入者需要花费大量时间和资金来建立自己的品牌形象和知名度。同时，已有品牌已经建立了完善的销售渠道和客户关系，新进入者需要面对激烈的市场竞争和已有的销售渠道限制。此外，已有品牌的客户忠诚度较高，新进入者需要提供更优质的产品和服务来吸引客户，这增加了新进入者的市场难度。

四、产业链

1、行业产业链分析

交流电动机行业产业链上游为原材料及核心零部件，主要包括铜材、绝缘材料、定子、轴承等。产业链中游主要为交流电动机的生产制造。产业链下游主要应用于工业、汽车、家电、交通运输、农业等领域。

从上游来看，原材料的质量直接影响到交流电动机的制造质量和性能，高质量的原材料能够确保电动机的运行效率、使用寿命和可靠性。下游应用领域的需求变化直接影响到交流电动机制造企业的生产和销售。

交流电动机行业产业链

铜材

江西铜业集团有限公司

云南铜业股份有限公司

紫金矿业集团股份有限公司

浙江八达铜业有限公司

浙江天河铜业股份有限公司

绝缘材料

湖南华联瓷业股份有限公司

创元科技股份有限公司

大连电瓷集团股份有限公司

四川东材科技集团股份有限公司

浙江华正新材料股份有限公司

吉林省中研高分子材料股份有限公司

湖北平安电工科技股份公司

深圳科创新源新材料股份有限公司

定子

常州神力电机股份有限公司

信质集团股份有限公司

中科宇能科技发展有限公司

浙江方正电机股份有限公司

轴承

环驰轴承集团有限公司

山东省宇捷轴承制造有限公司

山东哈鲁轴承股份有限公司

浙江天马轴承集团有限公司

常州光洋轴承股份有限公司

上海恩斯凯轴承有限公司

上游

卧龙电气驱动集团股份有限公司

湘潭电机股份有限公司

安徽皖南电机股份有限公司

山东华力电机集团股份有限公司

中游

工业

汽车

家电

交通运输

下游

2、行业领先企业分析

（1）卧龙电气驱动集团股份有限公司

卧龙电气驱动集团股份有限公司，创建于1984年，是全球主要的电机及驱动解决方案的制造商。卧龙电驱在交流电动机领域有着深厚的积累。公司成立之初就专注微分电机及控制器产品，后续通过多年发展形成了涵盖日用电机、工业电机、电动交通电机等全方位产品布局。卧龙电驱的交流电动机产品性能优异，广泛应用于油气、石化、电力、采矿、轨道交通、建筑楼宇、环保及水处理等多个领域。近年来，卧龙电驱营业收入逐年上涨，2023年营业收入上涨至155.67亿元，同比增长3.79%。2024年1-9月，卧龙电驱营业收入为121.94亿元，同比上年同期减少1.84%。

（2）湘潭电机股份有限公司

湘潭电机股份有限公司，于1999年12月26日注册成立。公司主要从事大中型交直流电机、水泵、矿用和城市交通用车辆及电器成套设备等产品的生产和销售。湘电股份在交流电动机领域具有显著优势。公司是国内最大的电机生产企业之一，在国际电机行业也具有较高的知名度和市场影响力。湘电股份的大型兆瓦级系列风力发电机、高效节能电机在行业中具有强劲的竞争力，产品远销世界多个国家和地区。2023年湘电股份营业收入达45.63亿元，同比增长2.49%。2024年1-9月，湘电股份营业收入为35.18亿元，同比上年同期增长2.36%。

五、行业现状

当前，行业正经历从传统制造向智能制造、绿色制造的深刻转变。企业纷纷加大对高性能、高效率、低能耗电机的研发投入，采用新材料、新技术，推动产品和技术的迭代升级。数字化、智能化的生产模式逐渐普及，提升了生产效率和产品品质。2023年中国交流电动机产量为3.68亿千瓦，同比减少14.25%。这一下降趋势可能受到国内外经济环境变化、传统制造业投资增速放缓以及部分行业产能过剩等因素的影响。随着电子技术的发展，交流电动机得到了不断的改进和优化。然而，这也可能导致一些老旧设备的淘汰和更新换代的压力，进而影响产量。

六、发展因素

1、机遇

（1）新能源汽车兴起

新能源汽车的兴起为交流电动机行业带来了巨大的发展机遇。随着电动汽车技术的不断成熟和普及，交流电动机作为电动汽车的核心部件之一，其需求量呈现爆发式增长。新能源汽车市场的快速发展，推动了交流电动机技术的不断创新和升级，使其更加高效、节能、环保。同时，新能源汽车的兴起也带动了相关产业链的发展，如电池、充电设施等，为交流电动机行业提供了更广阔的市场空间。新能源汽车市场的持续增长，将为交流电动机行业带来持续稳定的需求，推动其快速发展。

（2）基础设施更新换代

基础设施的更新换代为交流电动机行业带来了新的发展机遇。随着城市化进程的加速和基础设施建设的不断完善，对高效、节能、环保的交流电动机需求不断增加。特别是在轨道交通、风力发电、水利等领域，交流电动机的应用越来越广泛。基础设施的更新换代不仅推动了交流电动机技术的创新和升级，还为其提供了更多的应用场景和市场需求。未来，随着基础设施建设的持续投入和更新换代，交流电动机行业将迎来更多的发展机遇。

（3）出口市场拓展

出口市场拓展为交流电动机行业提供了广阔的发展空间。随着全球经济一体化进程的加速和国际贸易环境的改善，我国交流电动机产品在国际市场上的竞争力不断增强。特别是在发展中国家市场，我国交流电动机产品以其性价比高、质量稳定等优势，受到了广泛的认可和青睐。未来，随着“一带一路”倡议的深入推进和自由贸易区的建设，我国交流电动机产品的出口市场将进一步拓展，为行业带来更多的发展机遇和挑战。同时，出口市场的拓展也将推动行业的技术创新和产业升级，提高国际竞争力。

2、挑战

（1）技术瓶颈与创新能力不足

我国交流电动机行业在技术方面面临瓶颈，创新能力相对不足。尽管国内企业在技术引进和消化吸收方面取得了一定成果，但在核心技术研发、高端产品开发等方面与国际先进水平相比仍有较大差距。技术瓶颈限制了产品的性能提升和品质优化，使得国内企业在高端市场的竞争力不足。同时，行业内普遍缺乏创新精神和创新意识，研发投入不足，导致新产品开发周期长、更新换代慢。这种技术瓶颈和创新能力不足的问题，已成为制约我国交流电动机行业持续发展和转型升级的关键因素。

（2）市场竞争激烈与同质化严重

我国交流电动机行业在技术方面面临瓶颈，创新能力相对不足。尽管国内企业在技术引进和消化吸收方面取得了一定成果，但在核心技术研发、高端产品开发等方面与国际先进水平相比仍有较大差距。技术瓶颈限制了产品的性能提升和品质优化，使得国内企业在高端市场的竞争力不足。同时，行业内普遍缺乏创新精神和创新意识，研发投入不足，导致新产品开发周期长、更新换代慢。这种技术瓶颈和创新能力不足的问题，已成为制约我国交流电动机行业持续发展和转型升级的关键因素。

（3）人才短缺

我国交流电动机行业在人才方面面临短缺问题。随着行业的快速发展和技术的不断进步，对高素质人才的需求日益增加。然而，目前行业内普遍存在人才结构不合理、高端人才匮乏等问题。一方面，具备创新精神和创新能力的高端研发人才和管理人才不足；另一方面，技术工人和一线操作人员的技能水平也亟待提升。人才短缺已成为制约我国交流电动机行业发展的重要因素之一。为了应对人才短缺问题，企业需要加强人才培养和引进力度，提高员工素质和技能水平，为行业的持续发展和转型升级提供有力的人才保障。

七、竞争格局

我国交流电动机行业竞争激烈，市场上存在着众多的企业和品牌。这些企业不仅在技术水平、产品质量上展开竞争，还在价格、服务等方面展开激烈的市场争夺。重点企业主要包括卧龙电驱、湘电股份、皖南点击、华力电机以及大中电机等。在我国交流电动机市场上，外资品牌如西门子、ABB等也占据了一定的市场份额。这些外资品牌在技术水平、品牌影响力等方面具有优势，对国内企业构成了一定的竞争压力。然而，随着国内企业技术水平和品牌影响力的不断提升，外资品牌的市场份额也在逐渐缩小。

八、发展趋势

交流电动机行业未来发展将聚焦于高性能材料的应用、集成化与系统化趋势以及技术创新与自主可控能力的提升。高性能材料的引入将显著提升电动机的效率和可靠性，推动行业技术进步。同时，集成化与系统化的发展将促进电动机与控制系统、传感器等设备的深度融合，形成高效协同的完整系统，提高运行效率和可靠性，降低运维成本。此外，技术创新和自主可控能力的提升将是行业持续发展的关键，通过引进国际先进技术并进行二次创新，以及加强自主研发和创新能力，掌握核心技术和知识产权，提升产品的技术含量和附加值，增强国际竞争力。这些趋势将共同推动交流电动机行业实现高质量发展。