航空维修

摘要：航空维修是指对飞机及其上的技术装备进行的维护和修理，确保飞机的安全。航空维修是飞机使用的前提和必要条件，也是航空业的重要组成部分。近年来，随着老旧机型的增多，航空维修需求也随之攀升。数据显示，受疫情影响，2020年中国航空维修市场迅速萎缩，2021-2022年仍保持持续下降的趋势，2023年市场规模达到605亿元，同比上涨42.69%。

一、定义及分类

航空维修是指对飞机及其上的技术装备进行的维护和修理，确保飞机的安全。航空维修是飞机使用的前提和必要条件，也是航空业的重要组成部分。根据维修对象的不同，航空维修业务可分为航线维护、机体维修、发动机维修、机载设备维修四种类型。其中机载设备维修又可以分为机载电子设备维修和机载机械设备维修。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

航空维修行业主管部门为中国民用航空总局，其主要职责为起草民航运输相关法律法规草案、规章草案、政策和标准，推进民航行业体制改革工作；负责民航飞行安全和地面安全监管；负责民用航空器运营人、航空人员训练机构、民用航空产品及维修单位的审定和监督检查；负责民航机场建设和安全运行的监督管理；负责航空运输和通用航空市场监管；负责民航空中交通管理工作等。

行业自律组织为中国民用航空维修协会，其主要职责为组织宣传贯彻航空维修行业有关的法律、法规、规章和方针政策；依据政府授权，组织行业技术资格和相关资质评审，制订和修订本行业标准和规范，并推动贯彻实施；制定行业自律规定，规范和协调会员行为，维护市场正常秩序，提倡公平竞争；负责国内外行业相关信息收集、分析和评估，研究行业发展中的重大问题等。

2、行业相关政策

航空维修是航空运输安全的重要保障。为规范和推动航空维修业的健康发展，国家相关部门出台了一系列与航空维修相关的法规及行业政策，如2021年12月发布的《“十四五”民用航空发展规划》，其中提出加强低空飞行服务、通用机场运行、通航维修等领域的安全管理，构建与运行需求相匹配的风险管控体系，提升通用航空安全水平。2023年6月发布的《关于落实数字中国建设总体部署 加快推动智慧民航建设发展的指导意见》，其中提出推进航空器状态智能监控与健康管理，提升航空器关键核心部件可靠性分析、故障诊断与维修决策能力。

三、发展历程

我国航空维修产业起步较晚，其发展历程大致可以分为三个阶段：第一阶段为政企合一阶段，改革开放前，我国民航运输飞机以苏制飞机为主，航空维修单位大多不具备独立法人资格；第二阶段为初步发展阶段，20世纪80年代以来，国内民航开始引进欧美飞机，民航维修市场逐步开放，但开放初期航空器制造及维修均依赖国外厂商，随着民航局鼓励并支持外资及民营企业进入航空维修市场，国内航空维修业务逐渐显现回流趋势；第三阶段为中国全球化加速后的快速增长阶段，外资企业与国内航空维修企业的合作不断加深，市场涌现Ameco等合资企业，同时国内航空维修监管体系逐渐规范，航空维修产业生态不断完善。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

航空维修行业涉及多种复杂的技术和知识，包括机械、电子、材料等多个领域。企业需要具备专业的技术人员和先进的维修设备，才能提供高质量的维修服务。此外，随着航空技术的不断发展，维修技术也在不断更新和升级。企业需要不断投入资金进行技术研发和人员培训，以保持技术领先地位。技术壁垒使得新进入者难以快速掌握行业技术和知识，从而增加了行业的竞争难度。

2、资质和认证壁垒

航空维修企业需要具备相应的资质和认证，才能从事航空维修业务。这些资质和认证通常包括适航认证、维修许可证等，其申请和审核过程繁琐且严格。企业需要投入大量的时间和资源来准备和提交申请材料，并接受相关机构的审查和评估。这一过程不仅增加了企业的运营成本，也提高了行业的准入门槛。

3、客户壁垒

航空维修行业的客户主要是航空公司、飞机制造商等大型企业。这些客户对维修服务的质量和可靠性有着极高的要求，并倾向于与具有长期合作经验和良好口碑的维修企业建立合作关系。新进入者需要花费大量的时间和精力来建立客户关系和信任，以赢得客户的认可和订单。这一过程需要企业具备强大的市场营销和客户服务能力，以及丰富的行业经验和资源。

4、人才壁垒

航空维修行业需要高素质的技术人员和管理人员。这些人员需要具备丰富的行业经验和专业知识，以及良好的沟通能力和团队合作精神。然而，行业内的人才资源相对有限，且培养周期较长。新进入者需要花费大量的时间和精力来招聘和培训人才，以满足业务发展的需求。人才壁垒使得新进入者在人才争夺中处于劣势地位，也增加了行业的竞争难度。

五、产业链

1、行业产业链分析

从产业链来看，航空维修行业上游为航材及核心设备制造供应，其中航材包括密封橡胶类、钛合金、铝合金及航空涂料等；核心设备包括航空发动机、机载设备等航空设备及其零部件，以及维修设备等。产业链中游主要为航空器的维护、维修及大修服务，具体包括航线维护、机体大修、发动机维修及部附件维修。产业链下游主要为航空业，包括民用航空及军用航空。

航空维修行业产业链

密封橡胶类

钛合金

品钛（北京）科技有限公司

宝鸡钛业股份有限公司

广东惠云钛业股份有限公司

金浦钛业股份有限公司

西部超导材料科技股份有限公司

西部金属材料股份有限公司

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

江苏天工科技股份有限公司

湖南五江控股集团有限公司

铝合金

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

天津北特铝合金精密制造有限公司

河南忠旺铝合金精密铸造有限公司

河南忠旺铝合金精深加工有限公司

重庆顺博铝合金股份有限公司

航空涂料

重庆三峡油漆股份有限公司

天津灯塔涂料有限公司

武汉双虎涂料股份有限公司

昊华化工科技集团股份有限公司

陕西宝塔山新材料科技有限公司

河南航材科技有限公司

中海油常州环保涂料有限公司

上游

广州航新航空科技股份有限公司

湖北超卓航空科技股份有限公司

厦门太古飞机工程有限公司

北京飞机维修工程有限公司

中游

民用航空

军用航空

下游

2、行业领先企业分析

（1）广州航新航空科技股份有限公司

广州航新航空科技股份有限公司成立于1994年，于2015年在深交所成功上市，构建了提升飞机安全性和保障性的产品与服务生态圈，搭建起覆盖航空维修全生命周期的客户服务体系，业务涵盖航空维修保障、航空资产管理、机载设备研制、测试设备研制、大数据分析应用与服务、虚拟现实技术、飞机加改装等领域，并以广州为总部，销售和服务体系覆盖了国内主要城市以及亚太、欧洲、北美、非洲、中东等地区，客户遍及全球60多个国家和地区，超过200家航空公司和飞机用户。2024年前三季度公司实现营业收入13.77亿元，同比增长0.27%；归母净利润为0.19亿元，同比增长162.59%。

（2）湖北超卓航空科技股份有限公司

湖北超卓航空科技股份有限公司以金属增/减材制造和再制造技术为依托，专注于定制化增材制造、机载设备维修、航空零部件研发制造，致力为高端制造领域提供解决方案，建立了集工艺研发、技术攻关、产品定制、设备供应于一体的发展模式，业务覆盖航空航天、电力电气、海洋防腐、汽车工业、新能源等众多领域。2024年前三季度公司实现营业收入2.69亿元，同比增长50.48%；归母净利润0.2亿元，同比下降42.25%，这主要是机体结构再制造业务正处于从进口机型向国产机型过渡阶段，业务规模较上年同期下降，以及利息收入、理财收入下降等原因所致。

2019-2024年前三季度超卓航科营业收入及归母净利润

六、行业现状

近年来，我国民用航空业发展迅速，客、货、邮航空运输市场需求持续增加，民航运力的投入不断加大，民航机队存量、增量均呈持续提升态势。截至2023年底，中国民航运输机队规模已达到4270架，比2022年增加105架。同时，军用飞机数量也在不断增加，截至2023年末，我国空军机队规模超过3300架。整体来看，我国航空市场逐渐复苏。

在航空市场复苏的背景下，航空维修的重要性也逐渐凸显，特别是在航发动力、航新科技等主要上市公司纷纷加大市场布局的情况下。近年来，随着老旧机型的增多，航空维修需求也随之攀升。数据显示，受疫情影响，2020年中国航空维修市场迅速萎缩，2021-2022年仍保持持续下降的趋势，2023年市场规模达到605亿元，同比上涨42.69%。

七、发展因素

1、有利因素

（1）市场需求增加

随着中国经济社会的发展，民航运输市场在经历2020-2022年的低迷后，2023年民航运输市场实现了快速增长，客货运量不断提升，飞机数量和机型也不断更新换代。这些因素直接推动了航空维修市场的需求增长，为航空维修行业提供了广阔的发展空间。同时，随着我国军机装备数量的增加，军用航空维修需求也随之增长。此外，由于大部分飞机的使用时限达到设计服役目标，这就需要更多的维修和保养，为航空维修产业带来了巨大的商机。

（2）国家政策的引导

国家政策对于航空维修行业的发展具有重要的引导作用。一方面，国家制定了一系列法律法规和标准规范，规范了航空维修行业的市场准入、质量管理、安全监督等方面，保障了航空维修行业的健康有序发展。另一方面，国家出台了一些促进政策，支持航空维修行业的技术创新、人才培养、国际合作等方面，提升了航空维修行业的核心竞争力。

（3）技术进步和创新

技术进步和创新是推动航空维修行业发展的重要动力。随着飞机技术的不断更新换代，飞机结构更加复杂，功能更加智能化，对于航空维修技术提出了更高的要求。同时，新技术如大数据、云计算、物联网、人工智能等也为航空维修行业带来了新的机遇和挑战，使得航空维修模式更加智能化、数字化、网络化。

2、不利因素

（1）环境保护压力增大

航空维修行业是一个高度资源消耗型的行业，其生产过程会产生大量的废弃物和污染物，对环境造成一定的影响和损害。随着国家对环境保护的要求不断提高，航空维修行业也面临着更大的环境保护压力和成本。如何实现航空维修行业的绿色发展，是一个亟待解决的问题。

（2）技术人才短缺

航空维修行业是一个高度专业化的行业，人才是行业发展的重要资源和保障。然而，目前中国航空维修行业在人才培养方面还存在一些不足，如人才缺口大、人才结构不合理、人才流失严重等。这些都影响了中国航空维修行业的服务质量和效率。随着行业的迅速发展，对具有丰富经验的高端技术人才需求增大，人才竞争日益激烈。

（3）高端市场被外企占据

在工程设计能力要求高、产品附加值较高的维修项目中，国内航空维修企业的市场占有率较低，部附件的部分核心部件只能送至国外OEM厂商修理。部分高端航空维修市场份额被外企占据，使得国内飞机附件维修企业在建设高技术附加值维修能力上受到很大的阻碍，具备深度维修能力的航空维修企业仍较少，在一定程度上已成为制约我国航空维修行业发展的一个重要影响因素。

八、竞争格局

从竞争格局来看，由于中国航空运输业的发展，航空维修需求不断增加，吸引了众多国内外企业进入该领域，导致行业竞争愈发激烈。但同时也为具备技术实力和服务质量的企业提供了发展机遇。随着航空运输业的不断发展和新技术的应用，航空维修市场将面临更多的挑战和机遇。企业需要不断创新、提高技术水平和服务质量，以适应市场的变化和需求，并抓住发展机遇。目前，行业相关企业包括广州航新航空科技股份有限公司、湖北超卓航空科技股份有限公司、厦门太古飞机工程有限公司、四川海特高新技术股份有限公司、山东太古飞机工程有限公司等。

九、发展趋势

未来，中国航空维修行业需要加大技术创新投入和力度，加强技术研发和成果转化，提高核心技术自主创新能力，掌握更多的知识产权和标准规范，打造更多的技术品牌和服务品牌。同时，加强与高校、科研机构、行业协会等合作，培养更多的专业技术人才和管理人才，优化人才结构和配置，留住人才流动和流失。此外，加强环境管理和监测，采用更节能、更环保、更循环的生产方式，减少废弃物和污染物的排放，提高资源利用率和回收率，实现航空维修行业与自然环境的和谐共生。