智慧医疗

摘要：智慧医疗是指运用互联网、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，实现医疗服务、健康管理、公共卫生等领域的智能化、数字化和精细化的新型医疗服务模式。这种模式通过提高医疗服务的效率和质量，降低医疗成本，为人民群众提供更加便捷、高效、安全的医疗服务。随着科技的不断发展，智慧医疗行业正在成为推动医疗行业创新发展的重要力量。数据显示，2023年我国智慧医疗市场规模已增长至62.86亿元。

一、定义及分类

智慧医疗是指运用互联网、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，实现医疗服务、健康管理、公共卫生等领域的智能化、数字化和精细化的新型医疗服务模式。这种模式通过提高医疗服务的效率和质量，降低医疗成本，为人民群众提供更加便捷、高效、安全的医疗服务。随着科技的不断发展，智慧医疗行业正在成为推动医疗行业创新发展的重要力量。

二、行业政策

近年来，我国政府相关部门通过一系列政策工具，从顶层规划、技术创新、标准制定、市场培育到实际项目建设等各个方面，全力推动智慧医疗行业的发展。例如，2024年7月，国家中医药管理局、国家数据局印发《关于促进数字中医药发展的若干意见》，提出要推动中医医疗机构以及相关县域医共体成员单位内部数据共享复用，实现中医临床诊疗、中医临床科研、中医临床教学、个人健康管理档案等数据资源合规高效利用，探索建立中医医疗质量智能化监测体系，拓展智慧医疗、智慧服务、智慧教育、智慧管理等数据应用新模式新业务，打造一批具有示范性的智慧中医医院、中医数字医共体和临床教学基地。2024年12月，国家中医药管理局印发《中医医院信息与数字化建设规范（2024版）》，提出中医医院应当持续推进智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设，中医医院应当积极参加电子病历系统应用水平、智慧服务和智慧管理分级评估并达到相关要求。

三、发展历程

智慧医疗大体可分为1.0-4.0四个阶段，目前我国大多数医院处于医疗信息化2.0阶段，正逐步向3.0、4.0阶段迈进。从区域发展情况看，我国智慧医疗企业主要分布在我国的一些经济发达、医疗资源丰富的地区，例如广东、山东、江苏、浙江等沿海地区以及北京等一线城市，这些地区的智慧医疗企业数量相对较多，发展也较为活跃。其中广东省得益于政府对数字医疗发展战略的高度重视，也受益于整体的社会环境以及人工智能和大数据等技术的迅猛提高，智慧医疗发展速度处于全国前列。

四、行业壁垒

1、准入壁垒

智慧医疗行业具有研发投入大、技术更新快等天然特性，属于典型的技术密集型行业，需要智慧医疗企业的研发人员具备雄厚的技术储备、丰富的技术经验积累、充足的跨学科高素质。核心人才是软件企业最大的资本，是核心竞争力的主要体现，也是进入智慧医疗行业的重要壁垒。目前，智慧医疗行业内各类专业人才主要依靠企业自身培养，在培养方式上高度依赖实务经验的学习和积累，智慧医疗企业无法在短期内完成人才队伍的组建和培养，智慧医疗行业新进入者面临较高的人才壁垒。

2、技术壁垒

智慧医疗服务商包括专注于医疗信息化领域的大型企业与具有地域性质的中小型企业、具备多年发展积累的产品经验、服务优势以及市场先发优势的企业、跨界大型企业与技术创新型企业等新型服务商等，一般通过模式创新与技术创新形成优势，提供医疗解决方案。此外，头部厂商多在营销运营能力、渠道能力、技术能力等层面具备一个或多个竞争优势。因此，智慧医疗行业对安全、质量和稳定性非常重视，且客户粘性高，渠道、产品化能力以及整体解决方案交付能力是市场准入的核心壁垒。

3、资金壁垒

智慧医疗行业应用软件产品的研究开发需要大量专业人才和大量资金的投入，而且其开发时间和测试周期相对于其他行业的应用软件更长，增加了投资风险，此外，医疗器械属于国家严格监管的产品，审核注册时间长，对智慧医疗企业的资金链有较高的要求。而新进入智慧医疗行业的企业普遍不具有较强的资金实力，无法在短时间内形成较强的研发能力和完善的销售网络，形成了新竞争者进入的资金壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

智慧医疗产业链上游为人工智能、大数据、云计算和物联网等技术服务商，以及各类智慧医疗设备制造商。产业链中游为智慧医疗服务商和系统集成商，主要负责整合上游的技术和设备，形成智慧医疗解决方案，为市场提供各类智慧医疗服务，如智慧医院系统、远程医疗系统、移动医疗应用、药物研发系统等。产业链下游主要是医疗机构获得中游智慧医疗集成商技术支持，通过远程问诊、医疗APP、可穿戴智慧医疗设备等手段及线上平台，为患者提供专业、便捷和高效医疗服务，改善国内医疗资源分布不平衡现状。

智慧医疗行业产业链

人工智能

科大讯飞股份有限公司

百度集团股份有限公司

云从科技集团股份有限公司

北京第四范式智能技术股份有限公司

商汤集团股份有限公司

大数据

福建省大数据集团有限公司

上海市大数据股份有限公司

郑州大数据发展有限公司

鹏博士大数据有限公司

云计算

北京青云科技股份有限公司

广州市品高软件股份有限公司

阿里云计算有限公司

腾讯云计算(北京)有限责任公司

华为云计算技术有限公司

天翼云科技有限公司

物联网

启迪物联网集团有限公司

中移物联网有限公司

成都秦川物联网科技股份有限公司

深圳达实物联网技术有限公司

上游

阿里健康信息技术有限公司

东华软件股份公司

上海联影医疗科技股份有限公司

东软集团股份有限公司

中游

远程问诊

医疗APP

可穿戴医疗设备

下游

患者

终端

2、行业领先企业分析

（1）阿里健康信息技术有限公司

阿里健康信息技术有限公司是一家为医疗医药行业提供产业互联网解决方案的投资控股公司，是阿里巴巴控股在大健康领域的旗舰平台。企业主要从事发展医药健康产品销售业务，营运医药电商平台及消费医疗服务平台，通过云计算、大数据等技术发展追溯及数字医疗及互联网医疗业务。作为一站式医疗健康服务平台，阿里健康通过整合线上线下的医药和健康行业资源，利用先进的数字技术和运营能力，致力于构建以“云基建”为支撑，以“云药房”和“云医院”为核心服务的健康产业生态系统。从经营情况来看，2024年阿里健康医疗健康及数字化服务业务营业收入同比增长2.68%至9.58亿元。

（2）东华软件股份公司

东华软件股份公司在国内行业市场拓展、技术产品研发和应用、科研成果转化方面有独特优势，特别是近年来公司在核心关键能力建设方面持续着力，始终围绕AI、大数据、云计算等技术领域，结合前沿技术与业务发展，进行技术与业务融合的创新探索，持续强化公司在相应领域的技术应用能力。在新质生产力的背景下，AI已经成为企业未来发展的必然选择。多模态大模型应用、数字人和具身智能等新技术将会在各行各业中广泛应用，推动产业升级。数据作为企业的关键信息，其安全性、稳定性与可靠性对于企业尤为重要。数据显示，2024年上半年，东华软件金融健康行业营业收入同比增长11.58%至34.98亿元。

六、行业现状

当前，5G、区块链、医疗信息化、大数据、人工智能、物联网、虚拟现实等新技术相继登上舞台，蓬勃发展的数字化技术驱动医疗行业的转型升级不断深入，这让医疗行业的创新日新月异，带动了智慧医疗技术发展。因此，近年来，在政策及市场的双重驱动下，国内智慧医疗市场规模呈现加速扩容态势。数据显示，2023年我国智慧医疗市场规模已增长至62.86亿元。

七、发展因素

1、有利因素

（1）政策利好行业发展

政府正在推动智慧医院建设、医疗健康数据资源整合共享、医保与商业健康保险数据融合应用等方面的政策实施，为智慧医疗的发展提供了良好的政策环境。例如，2023年3月，中共中央、国务院发布《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出医疗卫生服务体系应积极运用互联网、人工智能等技术，持续优化服务流程。建设智慧医院，推行分时段预约诊疗和检查检验集中预约服务，推广诊间结算、移动支付、线上查询、药物配送等服务。

（2）医院信息系统不断发展

近年来，凭借利好政策及医院日益增长的数字化需求，电子病历等医疗数据和信息的质量有望进一步提高。随着计算能力增强，更加标准化和结构化的医疗数据可以作为大数据集用于训练人工智能医疗算法，这可以极大地提高医疗人工智能模型的准确性并获得用户接受度。因此，医疗数据库的发展预期将推动智慧医疗解决方案的进一步增长。

（3）技术进步助推智慧医疗建设

技术进步实现智慧医疗建设，物联网、大数据、云计算、人工智能、传感技术的发展使辅助决策、辅助医疗手段成为可能，促进医院联合医疗保险、社会服务等部门，在诊前、诊中、诊后以及医疗支持等各个环节，对患者就医及医院服务流程进行简化，也使得智慧医疗在患者、医疗设备、医院信息系统和医护人员间流动共享，极大地提高了医疗工作效率。同时，5G技术、云计算、大数据、人工智能等新技术的不断发展也在客观上为智慧医疗的深化应用提供了更丰富的可能性。

2、不利因素

（1）技术风险

智慧医疗由物联网、大数据、云计算等众多高新技术作为运作核心，因此任何相关技术方面的突破都将对智慧医疗的发展起到举足轻重的作用，包括FRID等智能感知技术、5G等信息互通技术、云计算等信息处理技术，相应引发了较多具体问题，例如如何能够长期精准地采集数据；网络传输如何实现安全稳定；如何实现身份认证、责任可溯；如何建成高拓展性、高容错性、满足不同存取访问需求的数据平台以适应高速增长的医疗数据规模等。

（2）信息泄露风险

智慧医疗的建设过程中会产生海量数据，包括个人健康信息、医护人员工作信息、药品设备信息等，存在较大的信息安全隐患。然而，目前国家层面的相关法律和政策还不尽完善，如有关病历资料保护的法律或文件（《刑法》《侵权责任法》《医疗机构病历管理规定》等）中多为宣示性条款，可操作性较差。如移动医疗等新业务在为用户提供服务的同时，用户的个人信息也面临着越来越多的潜在风险。由于互联网应用程序暴露安全漏洞造成用户姓名、住址、电话、身份证号、消费记录、检查报告等重要个人信息被泄露的问题时有发生。

（3）信息孤岛问题

目前，各医院的电子病历和医疗信息管理系统均由不同企业定制开发，具有显著的个性化特征，这导致了医院间信息标准的不统一。由于缺乏统一的信息架构和数据库，医院之间的信息无法实现共享，使得医院成为了信息孤岛。这种状况限制了医院间信息的互联互通，难以发挥应有的协同效应。因此，迫切需要建立统一的信息标准和数据库架构，以实现医院间信息的无缝共享，从而提升医疗服务的整体效率和质量。

八、竞争格局

我国智慧医疗行业市场参与者众多，既有大型的IT企业，也有专注于智慧医疗领域的小型专业化企业，这些企业通过提供创新的智慧医疗解决方案，如智能化医疗设备、远程医疗服务、医疗信息化系统等来争夺市场份额，行业竞争激烈。目前，我国智慧医疗行业代表性企业包括阿里健康、东华软件、联影医疗、东软集团、平安健康、卫宁健康、医渡科技、国新健康、神州医疗、灵医智惠等。

九、发展趋势

人工智能在医疗领域的应用将更加广泛，包括医学影像分析、临床决策支持、病历生成与质控等方面。随着技术的不断进步，AI将能够处理更加复杂和精细的医疗任务，提高诊断的准确性和效率。与此同时，未来，随着医疗信息化和标准化建设的加速推进，医疗数据的共享和交换将更加便捷和高效。这将为智慧医疗的应用提供更加坚实的基础和支撑。