乌龙茶

摘要：在六大茶类中，当属乌龙茶类将“火”之艺术发挥得最为淋漓尽致，它巧妙地运用不同阶段、不同形态的热能，逐渐促进茶叶风味物质的转化，从而呈现茶叶独特的色香味风貌，乌龙茶因其独特的口感和丰富的营养成分，受到越来越多消费者的喜爱，据中国茶叶流通协会数据显示，2023年我国乌龙茶产量和内销量分别达33.28万吨和25.6万吨，同比增长6.91%和3.23%。

一、定义及分类

乌龙茶是半发酵茶（氧化程度20%-70%），亦称青茶，兼具绿茶的清香和红茶的醇厚，香气高锐、丰富多样。乌龙茶主要可以分为闽南乌龙茶（铁观音、黄金桂、永春佛手、闽南水仙等）、闽北乌龙茶（以武夷岩茶为代表，包括大红袍、白鸡冠、水金龟、铁罗汉、半天腰、武夷水仙、武夷肉桂等）、广东乌龙茶（凤凰单枞、凤凰水仙等）、台湾乌龙茶（冻顶乌龙、文山包种）等。其中：武夷岩茶是中国传统名茶，其产于福建“秀甲东南”的武夷山一带，茶树生长在岩缝之中，素有“溪边奇茗冠天下，武夷仙人自古栽”之赞誉。武夷岩茶品质独特，品具“岩骨花香”，香气馥郁，滋味浓醇清恬，生津回甘，浓饮而不见苦涩，汤色橙黄，七泡有余香，泡后叶底“绿叶红镶边”，细品有独特岩韵。

二、商业模式

1、采购模式

乌龙茶企业采购的原材料主要包括茶叶原料和包装辅助材料，企建立了由原料采购管理委员会、供应链管理部门、各经营单位采购部门及其他相关部门等共同组成的采购体系，其中，原料采购管理委员会是采购管理的决策机构；供应链管理部门是中国茶叶采购管理统筹、协调、规划和监督机构；各经营单位采购部门是采购的具体执行部门；各经营单位质量与安全管理部门、仓储部门、财务部门是原材料采购的协助与监控部门，按照各自职能参与采购业务的实施，严格控制原材料采购中可能出现的各类风险。

2、生产模式

乌龙茶企业一般采用“以销定产”，并采取自主生产为主、委托加工为辅的生产模式。自主生产由乌龙茶企业下属各茶叶加工工厂负责，各生产单位根据全年销售计划，制定年度生产计划，并分解至各月，制定月度生产计划，由技术部门下达产品拼配单及生产通知单，各工厂排产并执行。此外，为弥补部分产品产能暂时性不足，乌龙茶企业存在通过委托加工（OEM）形式进行生产的情形，乌龙茶企业制定了完善的OEM管理制度，并建立了OEM委托单位和OEM工厂准入评估的评审标准。同时，企业建立了日常监督检查机制和准入再评估机制，确保OEM工厂管理合规、产品质量安全、产品品质合规。

3、销售模式

乌龙茶企业采取“经销为主，直销为辅”的销售模式，乌龙茶企业销售体系由总部销售管理部、各经营单位销售系统等共同组成，企业销售体系坚持统一规划、分工分层实施的管理原则，其中，总部销售管理部是企业整体销售管理工作的具体执行部门，对企业销售体系的整体运作进行统筹协调；各经营单位参照总部销售管理内容，设立相应对口部门或岗位，形成分工分层的销售管理体系。

4、研发模式

乌龙茶企业通过自主研发及与国内高校、科研机构开展产学研合作，不断改进生产加工工艺、提高产品品质和生产效率，持续开发更具核心竞争力的新产品。乌龙茶企业研发部负责新产品开发，不断优化和创新制茶技艺，并将食品安全及质量控制技术、全自动包装技术等纳入生产流程，进一步确保产品品质和食品安全。此外，企业以市场需求为导向，通过对消费者偏好进行分析，确定新品开发方案，完善配方设计，最终向消费者提供品质优越、包装精美的产品。

三、行业政策

1、行业主管部门、监管体制及自律组织

乌龙茶行业主管部门包括商务部、国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会、农业农村部、国家林业局及工业和信息化部。行业自律组织包括中国茶叶流通协会、全国茶叶标准化技术委员会、中国食品工业协会等。

2、行业相关政策

我国高度重视茶产业发展，相继出台一系列政策支持、鼓励和规模行业发展，如：2024年9月，商务部发布《SBT 10560-2024 中央储备边销茶储存库》，公布《中央储备边销茶储存库》、《百货店营销活动规范》、《百货店会员服务体系要求》3项行业标准已经商务部审核。2025年1月，中共中央国务院发布《关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》，指出：大力发展绿色、特色农产品种养，推进农产品加工业转型升级，实施农业品牌精品培育计划，打造特色农业产业集群，提升农业产业化水平。深入实施农村产业融合发展项目，培育乡村新产业新业态。

为了响应国家号召，各省市积极推动包括乌龙茶在内的茶产业发展，如：2024年11月，山东发布《关于加快推进茶产业高质量发展的意见》，指出：到2026年，全省茶叶种植面积稳定在60万亩左右，年产量保持在3万吨以上，干毛茶总产值达到80亿元，综合产值超200亿元。2024年11月，浙江发布《开化茶产业高质量发展扶持政策》，指出：全力推进龙顶振兴，构建茶文化、茶产业、茶科技三“茶”统筹和三“产”融合的现代茶业体系。2024年11月，浙江发布《关于加快推动茶叶全产业链发展的若干政策》，指出：深入贯彻省、市“土特产”全产业链相关部署，助力实施“3+7+X”绍兴“土特产”全产业链体系建设，扎实推动全市茶叶全产业链发展壮大。

四、行业壁垒

1、品牌壁垒

随着居民收入水平不断提高，居民消费升级趋势明显，消费者对乌龙茶产品的品质和健康等方面提出了更高的要求，人们越来越注重品牌化商品的选择，消费者倾向于选择品牌知名度更高的乌龙茶产品，对品牌的信任度和依赖度越来越高。良好的品牌知名度和产品口碑已成为企业的核心竞争力，有助于企业提高产品的附加值，扩大市场占有率。品牌是企业综合实力的体现，是企业在茶叶新品研发、质量控制、食品安全及市场推广等多方面持续努力、不断改进的结果，需要长期投入和积累。因此，乌龙茶行业的新进入企业难以在短期内积累消费者口碑或快速建立自有知名品牌。

2、规模化经营壁垒

随着茶叶行业的不断发展，行业集中度将逐步提升，部分中小企业面临被淘汰的可能，具有规模化生产能力的企业竞争优势凸显。规模乌龙茶企业需要在茶园基地、厂房建设、生产设备购置、产品研发、人员培训及市场推广等方面进行大量投入，形成较为完整的产业链，才能具备较强的竞争力。而行业新进入者短期内无法形成规模化经营，在激烈的市场竞争中居于劣势地位。

3、食品质量安全壁垒

食品安全直接关系到消费者的健康问题，引起政府和公众的高度关注，随着法律法规、监管政策和食品安全标准体系日趋完善，乌龙茶产品质量标准将会进一步提高。同时，随着消费者对食品安全越来越重视，对食品卫生问题容忍度日益降低。这些因素都对乌龙茶企业的质量标准提出了更高的要求，而较高的产品质量标准需要企业经过长时间的经验积累，并建立严格的质量管控体系，因此对新进入者形成了较高的壁垒。

4、销售渠道壁垒

乌龙茶生产企业需建立完善的销售渠道拓展下游市场，提升品牌知名度并扩大市场占有率，销售渠道是否完善，直接影响乌龙茶产品的销售速度与销售规模。大规模乌龙茶企业经过持续的业务拓展，已经在区域内形成了较为成熟的产品销售渠道，拥有长期合作客户和较为稳定的消费群体。建立完善的销售渠道需要构建销售网络和培育消费者群体，需要持续不断的推广投入、行之有效的管理体系和长期的时间积累，这对行业新进入者构成一定的壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

乌龙茶行业上游主要包括茶叶种植与采摘、生产设备以及包装材料等；行业下游主要包括茶叶专卖店、超市、商场、电商等线上线下销售渠道以及终端消费者，近年来，随着国民收入水平和消费水平的提升，乌龙茶作为安全健康的饮料之一，与消费者新时代的消费理念相契合，消费者需求将保持持续增长，行业将迎来广阔的发展空间。

乌龙茶行业产业链

茶叶种植

生产设备

包装材料

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

山东新巨丰科技包装股份有限公司

紛美包裝有限公司

Tetra Pak

珠海中富实业股份有限公司

深圳市裕同包装科技股份有限公司

厦门合兴包装印刷股份有限公司

奥瑞金科技股份有限公司

中粮包装控股有限公司

上游

八马茶业股份有限公司

华祥苑茶业股份有限公司

中国茶叶股份有限公司

武夷星茶业有限公司

中游

茶叶专卖店

超市

商场

电商

下游

消费者

终端

2、行业领先企业分析

（1）八马茶业股份有限公司

八马茶业源自百年制茶世家，汇聚中国原产地好茶，是中国茶叶连锁领先品牌、高端茶市场领先品牌。截至2024年10月31日，全国连锁店超3500家。作为国家级非物质文化遗产项目乌龙茶制作技艺（铁观音制作技艺）代表性传承人创立品牌，八马将已有近300年历史的铁观音技艺凝练成八道制茶工艺，并以二十四定律严制好茶，其中安溪铁观音已连续16年全国销量领先；并获得安溪铁观音、武夷岩茶连续5年原产地茶企纳税第一。

（2）华祥苑茶业股份有限公司

华祥苑茶业股份有限公司，成立于2001年。创始人肖文华——中国制茶大师，来自福建安溪制茶世家，早在19世纪，肖氏家族就开始茶叶的种植加工与经营。经过十多年的发展，华祥苑已成为一家集种植、科研、生产、加工、销售于一体的综合性茶产业集团。

十多年来，华祥苑致力于打造庄园品质，现已在各主要茶品类原产地布局八座茶庄园，从源头把控产品品质，涵盖安溪铁观音、岩茶、红茶、白茶和普洱等核心茶品类，每一座茶庄园都为茶树建构完整的生态链，培育每一棵茶树强大生命力。是行业内实现核心品类茶庄园建设的茶企，也是一家实现从源头到终端建设的全产业链知名头部茶企。

六、发展现状

在六大茶类中，当属乌龙茶类将“火”之艺术发挥得最为淋漓尽致，它巧妙地运用不同阶段、不同形态的热能，逐渐促进茶叶风味物质的转化，从而呈现茶叶独特的色香味风貌，乌龙茶因其独特的口感和丰富的营养成分，受到越来越多消费者的喜爱，据中国茶叶流通协会数据显示，2023年我国乌龙茶产量和内销量分别达33.28万吨和25.6万吨，同比增长6.91%和3.23%，未来，随着国民健康意识的提升，对饮品的健康属性越发关注，乌龙茶含有茶多酚、咖啡碱、氨基酸等多种营养成分，具有促进新陈代谢、降脂减肥、抗氧化等保健功效，契合当代消费者对健康饮品的需求，市场需求有望进一步增长。

七、发展因素

1、有利因素

（1）资源优势

我国是世界上茶叶生产种植规模最大、茶叶种类最多的国家，拥有丰富的乌龙茶品种资源，如铁观音、大红袍、凤凰单丛、冻顶乌龙等，每个品种都有其独特的香气、口感和品质特点，能够满足不同消费者的口味需求，为乌龙茶行业的发展提供了坚实的物质基础。

（2）国家政策的大力支持

近些年来，为了做大做强茶叶等特色农林产业，我国相继发布《2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》、《支持脱贫地区打造区域公用品牌实施方案（2023-2025年）》、《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》、《关于恢复和扩大消费的措施》、《农业绿色发展水平监测评价办法(试行)》、《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》、《春季茶园生产管理技术指导意见》、《2024年夏季茶园防灾减灾技术指导意见》、《关于促进服务消费高质量发展的意见》、《SBT 10560-2024 中央储备边销茶储存库》、《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》、《关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》等一系列政策支持、鼓励和规范行业发展，在国家政策指引下，我国乌龙茶行业将步入崭新的发展阶段。

（3）国民消费能力显著提高

近年来，我国国民收入稳步提升，消费能力显著增强，据国家统计局数据显示，2024年我国居民人均可支配收入达41314元，同比增长5.3%，居民人均消费支出达28227元，同比增长5.3%，随着国民消费能力的不断提高，追求高品质和健康的消费理念得到普及，乌龙茶含有茶多酚、咖啡碱、氨基酸等多种营养成分，具有促进新陈代谢、降脂减肥、抗氧化等保健功效，符合现阶段消费者对健康和高生活品质的诉求，饮茶人群的增长以及消费能力的提升带动乌龙茶行业市场规模扩张。

（4）消费场景丰富

乌龙茶在家庭日常饮用、办公室提神、社交聚会等多种场景中都广泛适用，消费场景的多元化使得其市场需求稳定增长，无论是独自享受闲暇时光，还是与朋友、客户相聚，乌龙茶都能满足人们的饮品需求。

（5）销售渠道不断拓展

随着互联网不断发展，电商已成为乌龙茶销售的重要渠道，电商平台打破了地域限制，让消费者能够轻松购买到全国各地甚至全球的乌龙茶产品，同时也降低了企业的营销成本，提高了销售效率，拓展了市场覆盖范围，随着“互联网＋”行动计划的开展，互联网将不断颠覆传统茶叶产业的组织形式、商业规则、产业链条、竞争格局，延伸出很多新的商业模式、销售模式。

2、不利因素

（1）企业规模小而分散，集中度偏低

目前我国乌龙茶行业企业数量多而分散，整体规模不大且以中小、私营企业为主，抗风险能力弱。同时，多数企业缺乏现代企业经营理念，未能建立现代企业管理制度，家庭式、家族式管理较多，企业难以做强做大、做优做精，阻碍了行业的持续健康发展。

（2）品牌建设不足

目前我国乌龙茶行业存在“有好茶，无名牌；品牌多，各品类同质化严重”的现象，众多小微茶企质量不稳定、透明度较差、品种单一的产品，难以给消费者带来满意的体验，而龙头企业较少，品牌建设严重不足，品牌企业的市场占有份额低，产业建设缺乏知名品牌的拉动，品牌建设任重道远。

（3）市场环境有待改善

目前乌龙茶产品的销售渠道包括品牌连锁店、茶叶批发市场、农贸集市、超市、百货中心等，商户散杂的局面一直存在，市场环境较为混乱。小茶企的规范经营、品牌意识、品质保障都亟待加强。我国茶叶市场需要更多的大型品牌企业，通过优质的产品和服务，树立消费者的信心，引导行业健康发展。

八、竞争格局

我国乌龙茶产地比较集中，主要分布在福建、广东、台湾三省，近年来，乌龙茶产区的高度集中带来了区域品牌的崛起，行业格局呈现出由分散向集中发展的趋势，行业集中度有所提升，具备一定生产规模的企业逐步开始整合种植、生产、销售、研发等环节，产业组织化程度、产业水平和竞争力不断提高。据中国茶叶流通协会发布的2023年度茶业品牌调查结果显示，八马茶业股份有限公司、华祥苑茶业股份有限公司和中国茶叶股份有限公司荣登黄茶类品牌强度前三，其次依次为武夷星茶业有限公司、日春股份公司、天福(開曼)控股有限公司、武夷山香江茶业有限公司、厦门山国饮艺茶业有限公司、福建省中闽华源茶业有限公司和北京市武夷山老记茶业有限责任公司。

九、发展趋势

未来，乌龙茶企业将推出更多融合其他食材风味的乌龙茶产品，如水果味、花香型的乌龙茶调饮，像蜜桃乌龙、桂花乌龙等，还会针对年轻消费者偏好，开发出具有独特风味的新品，如咖啡味乌龙茶等，此外，随着“一带一路”倡议的推进，乌龙茶将借助政策东风，加强与沿线国家和地区的茶文化交流与贸易合作，东南亚、中东欧等地区将成为新的增长点。