2025年中国塔吊行业发展历程、产业链图谱、市场规模及前景分析：中国塔吊市场面临大洗牌，本土企业以技术创新、全球布局寻求市场新出路[图]

内容概要：2024年上半年，在“一带一路”加速融合发展以及新基建、双碳项目的推进，塔吊行业迎来更多的发展机遇，销售量持续上涨；但7月以来市场开工率下降，塔吊销售动力不足，销量整体下滑。2024年1-10月，我国塔吊销量为6390台，同比下降60%。

关键词：塔吊发展历程、塔吊产业链、塔吊发展现状、塔吊发展趋势

一、塔吊行业概述

塔吊及塔式起重机（tower crane），也可简称为塔机，起源于西欧，指动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机。塔吊作业空间大，主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装。塔吊可分为上旋转式和下旋转式两类：上旋转式塔吊的塔身不转动，回转支承以上的动臂、平衡臂等，通过回转机构绕塔身中心线作全回转；下旋转式塔吊的回转支承装在底座与转台之间，除行走机构外，其他工作机构都布置在转台上一起回转。此外，塔吊按结构型式又可分为行走式、固定式和自升式，固定式塔机塔身固定不转，安装在整块混凝土基础上，或装设在条形或X形混凝土基础上；行走式又可分为履带式、汽车式、轮胎式和轨道式四种；自升式塔吊可分为附着式和内爬式两种。

在中国，塔吊的生产与应用已有七十多年的历史，历经了从测绘仿制到自行设计制造的完整过程。20世纪50年代，为满足国家经济建设需要，中国引进了前苏联以及东欧一些国家的塔吊，并进行仿制。1954年仿制民主德国设计的样机，在抚顺试制成功了中国第一台TQ2—6型塔吊。随后又仿照前苏联样机，研制了15t与25t塔吊，这个时期中国生产与使用的塔吊数量都较少。20世纪60年代，由于高层、超高层建筑的发展，国外广泛使用了内部爬升式和外部附着式塔吊，并在工作机构中采用了比较先进的技术。在此时期，中国开始进入了自行设计与制造塔吊的阶段。1961年，首先在北京试制成功了红旗-11型塔吊，它也是中国最早自行设计的塔吊。随后，中国又自行设计制造了TQ-6型塔吊，至1965年全国已经有生产厂10余家，生产塔吊360多台。20世纪70年代，塔吊服务对象更为广泛，为了满足市场各方面的要求，塔吊向一机多用方向发展，中国塔吊进入了技术提高、品种增多的新阶段。20世纪90年代以后，中国塔吊行业随着全国范围建筑任务的增加而进入了一个新的兴盛时期，年产量连年猛增，部分产品甚至出口到国外，全国塔吊的总拥有量也从20世纪50年代的几十台截至2000年约为6万台。进入21世纪以来，我国塔吊行业法律法规及政策日益完善，产品创新和产能扩张齐头并进，逐步成为全球最大的塔吊出口国之一。

相关报告：智研咨询发布的《中国塔吊行业市场供需态势及投资前景研判报告》

二、塔吊产业链

塔吊由金属结构、工作机构和电气系统三部分组成。金属结构包括起重臂、塔身、转台、承座、平衡臂、底架、塔尖等；工作机构有起升、变幅、回转和行走四部分。电气系统包括电动机、控制器、配电柜、连接线路、信号及照明装置等。塔吊结构组成复杂，产业涉及面广。产业链上游主要是原材料、零部件及电气设备市场，提供钢材、铝材、钛合金、五金件、塑料件、钢丝绳、滑轮、制动器、轴承、电动机、继电器、限位开关、液压元件、控制元件、照明灯、信号灯等产品。产业链中游包括塔吊生产制造以及租赁服务行业。下游应用市场主要为房地产、市政基建、矿产冶金、石油化工等领域。

三、塔吊发展现状

塔吊作为基建行业与房地产行业的重要设备，其市场需求与建筑业的发展息息相关。21世纪以来，房地产行业高景气度带来建筑设备领域的大量资本涌入，塔吊制造产能急速扩张。同时，“零首付和延期付款”等非理性促销出现，大量个人大幅举债采购塔吊进入租赁行业，我国塔吊销量快速增长，叠加房地产持续扩张，供需两旺背景下，我国塔吊行业飞速增长。根据中国工程机械工业协会统计数据显示，我国塔吊销量在2020年达到顶峰，约4.92万台。随着国内陆续出台融资相关监管政策，以及下游房地产终端需求进入调整期，地产企业开工意愿较低，建筑企业普遍存在的资金缺口等问题，进而直接导致塔吊开工率不足，设备需求端购买意愿和支付能力开始下降，塔吊销量开始逐步下滑。2023年，中国共销售各类塔吊18282台，同比下降13.1%。2024年上半年，在“一带一路”加速融合发展以及新基建、双碳项目的推进，塔吊行业迎来更多的发展机遇，销售量持续上涨；但7月以来市场开工率下降，塔吊销售动力不足，销量整体下滑。2024年1-10月，我国塔吊销量为6390台，同比下降60%。

在进出口方面，中国塔吊行业呈现出以出口为主的态势。根据海关总署统计数据显示，自20世纪90年代末以来，我国塔吊在国际市场上的性价比和竞争力逐步提升，受到了众多国家和地区的青睐。同时，随着“一带一路”等国际合作倡议的推进和海外基础设施建设的加速发展，中国塔吊出口市场迎来广阔的发展机遇，出口量和出口额均保持稳定增长。2019年，我国塔吊出口量达到顶峰，达9514台。近几年来，国际贸易环境的复杂性和不确定性可能对我国塔吊出口市场产生一定影响，我国塔吊出口量大幅下降。但随着我国工业机械技术瓶颈被突破，智能化、自动化国产塔吊不断涌现，我国高端塔吊出口量明显增加。2024年1-10月，我国塔吊出口量为3899台，出口额为4.4亿美元。

值得一提的是，由于塔吊设备具有单价高、型号多、专业性强、操作难度大、安全风险高、运输成本高等特点，随着社会主义市场经济的确立，建筑施工企业为了减轻资金压力，提高资金使用效率，降低生产成本，对塔机的需求逐步改直接采购为社会租赁，塔机租赁行业随之诞生、发展和壮大。目前塔吊租赁方式分为两种，分别是塔吊经营租赁和塔吊服务租赁。经营租赁即干租，是指塔吊租赁公司单纯为客户提供塔吊装备的租赁业务，本质是让渡设备的使用权；服务租赁及湿租，是指塔吊租赁公司为客户提供涵盖咨询、设计、施工、维护、售后等在内的一站式塔吊解决方案服务，本质是移交服务指令权。受房地产持续低迷的影响，塔吊制造企业销量严重下滑，租赁企业也面临大面积亏损，存量塔机堆积如山，国内塔吊租赁行业市场规模呈下滑趋势。2023年，中国塔吊租赁行业市场规模约为888.3亿元。

四、中国塔吊行业发展趋势研判

1、城市更新为塔吊行业带来新的市场需求

从行业自身属性来说，塔吊行业与房地产行业是深度相关的。近两年来，为促进房地产市场的止跌回稳，国家陆续出台了一系列政策措施，其中在增加住房保障方面，政府通过货币化安置等方式，新增实施100万套城中村改造和危旧房改造，帮助改善居住环境并满足居民的住房需求。城中村及老旧小区改造是城市更新的重要组成部分。当前，我国城市发展已经进入了城市更新的重要时期，预计未来很长一段时间内，城市改造更新的任务将越来越重，从而将为塔吊行业带来广阔的市场需求，将成为塔吊行业重要驱动力。

2、加大核心技术研发投入，以提升创新能力

目前我国塔机行业水平与发达国家仍有差距，如安全验证能力、极限工况安全设计、结构工艺性、海外装箱适应性等比之不足；传动系统差距主要体现在传动效率、调速范围、传动零部件的可靠性、通用性等；控制方面，国产塔吊低压零部件的可靠性、变频器接触器的可靠性还有较大的提升空间。未来，高端化、智能化、绿色化是全球工程机械发展的主流，国产企业将坚持自主创新，掌握核心技术，不断升级推出高技术、高性能、高质量的产品，以满足用户需要，赢得全球市场，做到更均衡、更抗周期性。

3、面向全球化、全场景、全链条创新变革

未来，我国塔吊企业应要向全球化、全场景、全链条创新变革，寻找新的商业机会，拓展生存发展空间。一方面，针对全球市场需求全面开发适应性产品，如城市塔机、新型液压平头动臂塔机等。另一方面，由单一的房建领域到电建、工程等领域，由中高层房建塔机扩展为适应不同场景需求的特色塔机。此外，我国企业还应该聚焦开拓产品的前后端市场，数字化、智能化、绿色化后市场产品和增值服务，二手设备再制造，拓展业务链条，盘活存量市场。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国塔吊行业市场供需态势及投资前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。