2025年中国6G行业政策汇总、产业链、发展现状、竞争格局及发展趋势研判：未来将迎来“千万级终端连接数，万亿级GB月均流量”的发展空间 [图]

内容概要：目前，6G移动通信技术的发展正受到经济、社会、环境和技术创新四大驱动力的推动。在经济方面，新一轮科技革命和产业变革正促使数字化成为经济增长的新引擎，产业数字化和全球经济一体化需要6G技术来提升生产方式和国际分工效率。在社会方面，随着治理主体多元化和社会服务体系网格化，6G技术将支持更科学精准的决策和动态实时的事件响应，同时提升公共服务体验，应对人口老龄化和贫富差距等挑战。在环境方面，6G技术将助力实现“双碳”目标，推动高耗能行业的绿色低碳转型，并增强对极端天气和疫情等事件的感知和智能协同能力。在技术方面，6G的创新突破将带来通信性能的量级提升，并于人工智能、大数据等技术融合，同时新材料的突破将为6G带来变革型发展。这些驱动力共同推动6G技术的发展，以实现经济、社会和环境的可持续发展。

相关上市企业：中国移动（600941）、中国联通（600050）、中国电信（601728）、中兴通讯（000063）、信科移动（688387）、铖昌科技（001270）、光迅科技（002281）、天孚通信（300394）、烽火通信（600498）、海格通信（002465）等。

相关企业：北京微宽网络科技有限公司、西安艾宝物联网科技有限公司、北京比特威电讯科技有限公司、东方有线网络有限公司等。

关键词：6G、5G、终端连接数、月均流量、无线通信

一、6G行业相关概述

‌6G是指第六代移动通信标准，也被称为第六代移动通信技术，旨在提供更快的传输速度、更低的延迟和更大的连接数密度，以支持更广泛的物联网设备和更复杂的应用场景。6G是5G升级版，其数据传输速率可能达到5G的50倍，时延缩短到5G的十分之一，在峰值速率、时延、流量密度、连接数密度、移动性、频谱效率、定位能力等方面远优于5G。

6G关键技术大致可分为无线通信、无线组网和网络架构三大技术领域，其中主要包含“超大规模MIMO、空口AI、新型无线传输、异构融合组网、通信感知一体化、新型无源物联、新型网络架构、内生安全、空天地一体化、数字孪生网络”十大技术方向。

6G通信网络是数字经济时代下至关重要的基础设施，以无线智能为主要特征的6G技术将成为数字经济发展的基础和引擎，是影响国家竞争力的重要因素。因此，中国政府高度重视6G技术研发，将其列为前瞻布局的重点。如2024年1月，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，其中提出深入推进5G、算力基础设施、工业互联网、物联网、车联网、千兆光网等建设，前瞻布局6G、卫星互联网、手机直连卫星等关键技术研究，构建高速泛在、集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施。2024年12月，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部发布《国家数据基础设施建设指引》，其中提出推动传统网络设施优化升级，有序推进5G网络向5G-A升级演进，全面推进6G网络技术研发创新。

二、6G行业产业链

从产业链来看，6G行业上游环节主要包括有线通信、无线通信、网络安全、网络运维等。其中有线通信环节包括光纤光缆、PON设备、网络设备等；无线通信包括无线基站、天线、PCB、基站射频器等。中游是指网络运营商和内容提供商，主要负责建设和运营6G网络，提供网络服务和内容。下游是指6G的主要应用领域，包括智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智能电网、文娱应用等领域。

相关报告：智研咨询发布的《中国第六代移动通信技术（6G）行业市场运营态势及发展前景研判报告》

三、6G行业发展现状

参考4G和5G的研发过程，可将6G的研发分为两个主要阶段。第一阶段从2018年到2025年，主要工作包括确定6G的愿景和需求、研究和验证潜在的关键技术、设计系统概念以及进行原型验证。第二阶段从2026年到2030年，将专注于6G标准的制定、推动端到端的产业化、培养业务和应用，以及实现商用部署。目前，6G研究正处于关键时期，众多创新思想和理论正在激烈竞争，其中确定6G的愿景、需求、以及对关键技术的研究和验证是当前的工作重点。

我国早于2018年开始6G的研究，2021年在“十四五”规划中提出前瞻布局6G网络技术储备，工信部也在《“十四五”信息通信行业发展规划》中提及开展6G基础理论及关键技术研发，2023年工信部提出要全面推进6G技术研发，由此可见我国早已着手研究并布局6G。

‌目前，6G移动通信技术的发展正受到经济、社会、环境和技术创新四大驱动力的推动。在经济方面，新一轮科技革命和产业变革正促使数字化成为经济增长的新引擎，产业数字化和全球经济一体化需要6G技术来提升生产方式和国际分工效率。在社会方面，随着治理主体多元化和社会服务体系网格化，6G技术将支持更科学精准的决策和动态实时的事件响应，同时提升公共服务体验，应对人口老龄化和贫富差距等挑战。在环境方面，6G技术将助力实现“双碳”目标，推动高耗能行业的绿色低碳转型，并增强对极端天气和疫情等事件的感知和智能协同能力。在技术方面，6G的创新突破将带来通信性能的量级提升，并于人工智能、大数据等技术融合，同时新材料的突破将为6G带来变革型发展。这些驱动力共同推动6G技术的发展，以实现经济、社会和环境的可持续发展。

随着我国消费互联网和工业互联网的深入发展，ICDT等数字技术不断融合，移动通信网络内涵进一步丰富，涌现出一批新功能、新业务，加快推动5G向6G演进和发展。预计2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍，月均流量增长超过130倍，最终为6G带来“千万级终端连接数，万亿级GB月均流量”的广阔市场发展空间。

四、6G行业竞争格局

‌全球主要国家和地区的6G研究均处于早期的“百花齐放，百家争鸣”阶段。目前全行业都在进行探索研究，企业纷纷密切关注6G技术发展，除了三大运营商中国移动、中国联通、中国电信及华为之外，还有通宇通讯、信维通信、信科移动、盛路通信、中兴通讯等多家公司已经进行了6G相关技术的预研和储备。

‌‌中国电信是中国特大型通信运营企业，主要经营移动通信、互联网接入及应用、固定电话、卫星通信、ICT集成等综合信息服务。中国电信自2019年就开始部署6G技术研发，目前已取得先期成果。在国家项目层面，中国电信面向6G网络架构、6G天地一体等重点领域提前布局，目前牵头6G网络架构及关键技术、6G卫星组网等“国家重点研发计划”项目。在创新能力层面，中国电信自主研发面向6G的无线仿真体系，已实现对于6G潜在关键特性的支持，成为全球少数拥有完整无线仿真能力的运营商。在原创技术层面，中国电信在业界率先提出面向6G的全频谱融合、近域蜂窝（P-RAN）等创新理念，并构建技术体系，同时基于中国电信现网条件打造面向全行业的近域蜂窝实践与创新示范。在联合创新层面，中国电信聚焦6G关键技术方向，与高校、研究机构、业内伙伴开展联合攻关。目前，已在业内首次实现将RIS嵌入共生无线通信理论的原型样机验证，研发了业内首个基于新空口的多用户全双工样机，并在业界首次开展无线空口AI移动性增强现网测试。2024年前三季度，中国电信研发费用达到87.50亿元，同比上涨19.30%。这主要是因为公司持续加大科技创新力度，加强关键核心技术攻关。

‌中国移动是一家基于GSM、TD-LTE、FDD-LTE制式网络的移动通信运营商。中国移动早在2018年就开始布局6G研究，成立了专门的未来研究院，现在已经初步搭建起6G技术体系。2023年，中国移动正式发布6G公共试验验证平台，为产业合作伙伴提供开放的、场景化的联合研发和试验环境，支持各种新型业务和应用场景的验证，降低6G关键技术研发门槛，加速原创技术突破，推动产业形成共识，助力形成全球统一6G标准。同时，中国移动还发布了“6G协同创新样机平台成果”，深度协同各方合作伙伴，持续加强6G技术联合攻关，推动6G产业融合发展；发布“天行者低空经济先驱行动计划”，深化研究6G关键技术及网络架构，聚焦地空、海域两大感知场景，开展感知精度、组网方案等技术验证。2024年前三季度公司研发费用达到高达203亿元，较去年同期增长了35%。通过持续加大研发投入，中国移动将在6G布局上不断深化。

五、6G行业发展趋势

1、行业政策支持力度进一步加大

近年来，6G逐渐得到国家政府的重视，并出台了一系列政策和措施。如2024年3月，市场监管总局等部门发布《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025年）》，其中提出实施信息化标准建设行动，瞄准下一代互联网技术演进路线等新场景升级，强化区块链和分布式记账技术标准体系建设，开展6G、IPv6、区块链、分布式数字身份分发等核心标准研究。预计未来国家仍将出台政策积极推动6G发展，为行业营造良好的政策环境。

2、从技术研究走向实质性开发

尽管眼下6G技术的发展依然处在雏形阶段，但随着3GPP标准化工作逐步启动，6G将加速发展。未来几年，6G技术将从多种可能性研究阶段开始向实用化收敛，3GPP和各个公司将共同确定哪些是真正实用的6G技术。从应用场景来看，低空经济被认为是6G的一个典型应用场景。从5G到5G-A，再到6G，产业界一直在积极探索低空经济市场。目前，3GPP已经开始寻求针对无人机等低空飞行设备的解决方案，包括通信和感知等方面。这将为6G在低空经济的应用做出重要贡献。

3、加强全球统一标准建设

未来，6G技术的发展需要全球统一的标准。通过国际合作，可以共同制定符合全球需求的6G技术标准，减少技术壁垒和贸易障碍，促进全球6G产业的协同发展。同时，全球统一的6G国际标准也有助于提高6G技术的互操作性和兼容性，降低用户的使用成本和提高用户体验。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国第六代移动通信技术（6G）行业市场运营态势及发展前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。