2024年全球及中国甲醇燃料动力船舶行业市场现状分析及发展前景研判报告

2024年全球及中国甲醇燃料动力船舶行业市场现状分析及发展前景研判报告

《2024年全球及中国甲醇燃料动力船舶行业市场现状分析及发展前景研判报告》对甲醇燃料动力船舶行业界定、全球甲醇燃料动力船舶发展现状、中国甲醇燃料动力船舶发展现状、中国甲醇燃料动力船舶产业链、全球及中国甲醇燃料动力船舶重点企业、中国甲醇燃料动力船舶市场投资机会、中国甲醇燃料动力船舶行业未来发展趋势等进行了深入的分析。

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第1章甲醇燃料动力船舶行业界定 9

1.1 甲醇燃料动力船舶定义 9

1.2 甲醇燃料动力船舶行业进入壁垒 9

1.2.1 技术壁垒 9

1.2.2 人才壁垒 10

1.2.3 资金壁垒 10

1.2.4 品牌壁垒 10

第2章全球甲醇燃料动力船舶发展现状分析 12

2.1 全球甲醇燃料动力船舶市场现状 12

2.1.1 全球船舶行业市场现状 12

(1)船舶行业整体发展情况 12

(2)船舶行业地区格局 13

2.1.2 全球绿色船舶发展情况 14

(1)绿色船舶发展背景 14

(2)绿色船舶市场数量变化 17

2.1.3 全球甲醇燃料动力船舶数量变化 19

(1)甲醇燃料动力船舶发展历程 19

(2)甲醇燃料动力船舶数量变化 20

(3)甲醇燃料动力船舶运营数量 22

2.2 全球甲醇燃料动力船舶市场竞争格局 23

2.2.1 全球甲醇燃料动力船舶市场竞争格局 23

2.2.2 全球甲醇燃料动力船舶市场集中度 23

2.2.3 全球甲醇燃料动力船舶交易态势 24

第3章中国甲醇燃料动力船舶发展现状分析 26

3.1 中国甲醇燃料动力船舶发展历程 26

3.2 中国甲醇燃料动力船舶行业政策环境 28

3.2.1 监管类政策 28

3.2.2 支持类政策 29

(1)国家层面相关政策 29

(2)地区层面相关政策 31

3.3 中国甲醇燃料动力船舶行业标准体系 33

3.3.1 行业现行标准 33

(1)技术法规/指南 33

(2)行业相关标准 34

3.3.2 正在制定标准 35

3.4 中国甲醇燃料动力船舶订单情况 36

3.5 中国甲醇燃料动力船舶市场规模 37

3.6 中国甲醇燃料动力船舶企业格局 38

第4章中国甲醇燃料动力船舶产业链分析 40

4.1 甲醇燃料动力船舶产业链图谱 40

4.2 中国船用甲醇燃料行业发展现状 40

4.2.1 甲醇行业市场现状 40

(1)甲醇行业供给情况 40

(2)甲醇技术路线 42

4.2.2 船用甲醇燃料行业需求量 43

(1)船用甲醇燃料优劣势 43

(2)船用甲醇燃料需求量 45

(3)甲醇加注港口数量 47

4.2.3 绿色甲醇市场现状 47

(1)绿色甲醇供给情况 47

(2)绿色甲醇技术路线 52

(3)未来发展趋势 54

4.3 中国船用甲醇燃料发动机行业发展现状 54

4.3.1 船用甲醇发动机技术路线 54

(1)概述 54

(2)直接压燃 54

(3)燃料掺混 55

(4)柴油引燃 55

4.3.2 船用甲醇发动机市场现状 56

4.3.3 船用甲醇发动机企业研发情况 57

(1)MAN ES 57

(2)WinGD 59

(3)瓦锡兰 59

(4)其他企业 59

4.4 中国船舶甲醇燃料供给系统发展现状 60

4.4.1 船舶甲醇燃料供给系统市场规模 60

4.4.2 船舶甲醇燃料供给系统企业研发动态 61

第5章全球及中国甲醇燃料动力船舶重点企业分析 65

5.1 全球甲醇燃料动力船舶重点企业 65

5.1.1 韩国三星重工 65

(1)公司基本情况及经营业绩 65

(2)公司船舶业务发展情况 67

(3)公司甲醇燃料动力船舶订单情况 67

5.1.2 HD韩国造船海洋 67

(1)公司基本情况及经营业绩 67

(2)公司船舶业务发展情况 69

(3)公司甲醇燃料动力船舶订单情况 70

5.1.3 日本今治造船 72

(1)公司基本情况及经营业绩 72

(2)公司船舶业务发展情况 72

(3)公司甲醇燃料动力船舶订单情况 73

5.2 中国甲醇燃料动力船舶重点企业 73

5.2.1 中国船舶工业股份有限公司 73

(1)公司基本情况及经营业绩 73

(2)公司船舶业务发展情况 75

(3)公司甲醇燃料动力船舶订单情况 76

(4)公司研发动态 77

5.2.2 扬子江船业(控股)有限公司 77

(1)公司基本情况及经营业绩 77

(2)公司船舶业务发展情况 78

(3)公司甲醇燃料动力船舶订单情况 79

(4)公司研发动态 80

5.2.3 中远海运重工有限公司 81

(1)公司基本情况 81

(2)公司甲醇燃料动力船舶订单情况 82

(3)公司研发动态 85

5.2.4 招商局工业集团有限公司 85

(1)公司基本情况 85

(2)公司甲醇燃料动力船舶订单情况 86

(3)公司研发动态 88

第6章中国甲醇燃料动力船舶市场投资机会分析 89

6.1 中国甲醇燃料动力船舶投资机遇分析 89

6.1.1 节能减排需求带动甲醇燃料动力船舶发展 89

6.1.2 绿色甲醇燃料供给规模持续扩张 89

6.1.3 甲醇燃料船舶核心技术不断突破 90

6.2 中国甲醇燃料动力船舶产业链投资方向分析 90

6.2.1 产业投资机会 90

6.2.2 产业链投资方向 90

(1)甲醇燃料发动机 90

(2)绿色甲醇 91

(3)防腐材料 92

6.3 中国甲醇燃料动力船舶投资风险分析 92

6.3.1 政策风险 92

6.3.2 技术发展不及预期风险 92

6.3.3 市场竞争加剧风险 93

6.3.4 原材料价格波动风险 93

6.3.5 汇率波动风险 93

第7章中国甲醇燃料动力船舶市场未来趋势分析 94

7.1 2024-2030年甲醇燃料动力船舶市场规模预测 94

7.2 中国甲醇燃料动力船舶面临的挑战 94

7.2.1 部分核心装备和系统本土化配套能力不足 94

7.2.2 甲醇燃料在船舶领域应用存在一定挑战 95

7.3 甲醇燃料动力船舶行业发展趋势 95

7.3.1 供应链体系加速完善 95

7.3.2 行业相关标准不断优化 95

7.3.3 甲醇动力应用逐渐向多种船型拓展 96

图表目录

图表 1:船舶分类(按燃料类型) 9

图表 2:2019-2023年全球三大造船指标情况(单位:万载重吨) 12

图表 3:2022-2023年中日韩三大造船指标情况(单位:万载重吨) 13

图表 4:IMO船舶温室气体战略目标情况 15

图表 5:全球船舶/航运减排相关政策 16

图表 6:2020-2024年上半年全球使用替代燃料船舶订单量(单位:艘) 17

图表 7:2024年上半年全球可替代燃料船舶订单量结构(按艘计算) 18

图表 8:截至2024年上半年替代燃料船舶在运营数量及手持订单量(单位:艘) 19

图表 9:甲醇燃料动力船舶发展历程 20

图表 10:2021-2024年上半年全球甲醇燃料动力船舶订单量(单位:艘) 21

图表 11:2023年全球甲醇双燃料动力箱船订单量(单位:艘) 22

图表 12:截至2024年上半年甲醇燃料船舶在运营数量及手持订单量(单位:艘) 22

图表 13:2023年全球甲醇燃料动力船舶新签订单分布(按艘计算) 23

图表 14:2023年全球甲醇燃料动力船舶企业格局(以艘计算) 24

图表 15:截至2024年8月末主要集运巨头甲醇燃料动力船舶订单数量 25

图表 16:中国甲醇燃料动力船舶发展历程 28

图表 17:国家层面甲醇燃料动力船舶行业相关政策 30

图表 18:地区层面甲醇燃料动力船舶行业相关政策 32

图表 19:甲醇燃料船舶相关技术法规/指南 34

图表 20:甲醇燃料船舶相关团体标准 35

图表 21:2023-2024年上半年中国替代燃料船舶订单量(单位:艘、万CGT) 36

图表 22:2023-2024年上半年中国甲醇燃料动力船舶订单量(单位:艘、万CGT) 37

图表 23:2023-2024年上半年中国甲醇燃料动力船舶订单规模(单位:亿美元) 38

图表 24:中国甲醇燃料动力船舶企业阵营 39

图表 25:甲醇燃料动力船舶产业链 40

图表 26:2019-2023年全球甲醇产量(单位:亿吨) 41

图表 27:2019-2023年中国甲醇产量(单位:万吨) 41

图表 28:甲醇生产途径 42

图表 29:2023年中国甲醇生产结构(单位:万吨) 43

图表 30:船舶替代能源燃料属性对比 44

图表 31:2019-2023年全球船队(5000总吨以上)燃料总消耗量(单位:亿吨) 45

图表 32:2023年全球船队各替代燃料消耗量占比 46

图表 33:2022-2023年全球船队甲醇燃料总消耗量(单位:万吨) 46

图表 34:2023-2030年全球绿色甲醇产能预测(单位:万吨) 48

图表 35:截至2024年8月全球绿色甲醇项目分布 49

图表 36:截至2024年7月绿色甲醇项目动态(部分) 51

图表 37:2024年上半年绿色甲醇开工项目(部分) 52

图表 38:绿色甲醇三大技术路线对比 52

图表 39:截至2024年3月末甲醇动力船舶发动机型号分布(单位:艘) 57

图表 40:MAN ES ME-LGIM发动机 58

图表 41:国内企业甲醇发动机研发成果 60

图表 42:2020-2023年全球新能源船舶燃料供给系统市场规模(单位:亿元) 61

图表 43:MAN ES公司ME-LGIM发动机甲醇供给系统 62

图表 44:海德威海洋卫士®船用甲醇燃料供给系统 63

图表 45:中国船舶集团广船国际海科院研发的甲醇燃料供给系统 64

图表 46:2020-2024年上半年三星重工经营业绩(单位:亿韩元) 66

图表 47:2024年上半年三星重工营收结构(单位:亿韩元) 66

图表 48:2023-2024年上半年三星重工船舶订单情况 67

图表 49:截至2023年末HD韩国造船海洋造船产能(单位:千GT) 68

图表 50:2021-2024年上半年HD韩国造船海洋经营业绩(单位:万亿韩元、亿韩元) 69

图表 51:2021-2024年上半年韩国造船海洋造船业务营收(单位:万亿韩元、亿韩元) 69

图表 52:2023-2024年上半年HD韩国造船海洋新签订单情况 70

图表 53:2023年以来HD韩国造船海洋甲醇燃料船舶新签订单情况 71

图表 54:2020-2023年今治造船销售额(单位:亿日元) 72

图表 55:2022-2023年今治造船订单情况 73

图表 56:中国船舶公司业务结构 74

图表 57:2021-2024年上半年中国船舶经营业绩(单位:亿元) 75

图表 58:2023-2024年上半年中国船舶公司民品船舶三大指标 75

图表 59:2024年以来中国船舶及旗下子公司甲醇燃料船舶订单量 76

图表 60:2021-2024年上半年中国船舶研发投入(单位:亿元) 77

图表 61:2021-2024年上半年扬子江船业经营业绩(单位:亿元) 78

图表 62:2021-2024年上半年扬子江船业造船业务营收(单位:亿元) 79

图表 63:2023-2024年上半年扬子江船业船舶三大指标 79

图表 64:2023-2024年上半年扬子江船业甲醇双燃料船订单情况(单位:艘) 80

图表 65:2023-2024年上半年扬子江船业研发支出(单位:亿元) 81

图表 66:中远海运重工船舶制造业务 82

图表 67:中远海运重工及旗下子公司甲醇燃料动力船舶订单 84

图表 68:招商工业业务架构 86

图表 69:2023年以来招商工业及旗下子公司甲醇燃料动力船舶订单 87

图表 70:2030&2040年中国船舶绿醇燃料需求量 91

图表 71:2024-2030年中国甲醇燃料动力船舶订单规模预测 94

研究方法

报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用案头研究与市场调研相结合的方式,依据“S-C-P”、“可竞争市场理论”、“新制度经济学”等产业组织理论,科学、综合的使用SWOT、PEST、回归分析等各类型研究模型与方法综合的分析行业各种影响因素。对行业的市场环境、产业政策、市场规模、行业现状、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。

公司通过对特定行业长期跟踪监测,分析行业供给端、需求端、经营特性、盈利能力、产业链和商业模方面的内容,整合行业、市场企业、渠道、用多层面数据和信息资源,为客户提供深度的行业市场研究报告,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、 细分数据、进出口市场需求特征等,并根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预测。

本公司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

01数据与资料来源

本公司利用大量的一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。一般会应用的收集到的二手信息有来自新闻网站及第三方数据库如SEC 文件、公司年报、万得资讯、国研网、中国资讯行数据库、csmar 数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。

一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,主要采访对象有公司CEO、营销/销售总监、高层管理人员、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。

02研究方法与模型

SWOT分析、PEST分析、波特五力模型、行业生命周期理论、S-C-P分析方法、产业结构理论、产业竞争力模型、产业集群理论等。

03规模测算方法(三角测定)

本公司一般会通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时,调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料、供应端及需求端进行比对核查。在资料验证过程中,一般通过三角测定的方式,从供需两个方向出发,验证资料的合理性。

在数据验证过程中,本公司一般采用自上而下和自下而上方法来评估和验证数据的合理。产品关键生产商通过二手及一手信息来确定,行业规模(产销量及产值等),通过一手和二手信息判断,所有的市场份额、数据细分比例等,基于收集到的一手和二手信息核对和评估。本研究涵盖的所有可能影响市场的参数都已经被考虑进去,进行了广泛的细节观察,通过一手资料得到了验证,并进行了分析,以得到最终的定量和定性数据。研究一般包括了关键生产商公开的报告、评论、时事通讯以及对这些生产商相关人员的采访信息。

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◆ 本报告分析师具有专业研究能力,报告中相关行业数据及市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、业界访谈、市场调查及其他研究方法,部分文字和数据采集于公开信息,并且结合智研咨询监测产品数据,通过智研统计预测模型估算获得;企业数据主要为官方渠道以及访谈获得,智研咨询对该等信息的准确性、完整性和可靠性做最大努力的追求,受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

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